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2019-08-20 | 中央社

新舊債券ETF單一投資人占比 顧立雄:均降至30%

針對投信業者反映基金分散比率不一致的狀況,金管會主委顧立雄今天表示,新舊債券ETF投資人分散規範應漸趨於一致,新舊基金單一投資人比率最終都要降到30%。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天參加「2019年保險業國際化菁英人才培訓班開訓典禮」,會後受訪表示,昨天已邀集投信業者討論債券ETF基金分散比率,業者反映,對既有基金要求分散比率與今年3月後新募基金的規範不一致,他也認為兩制的狀況不能持續下去。

自今年5月起,金管會下令若是新成立的債券ETF基金,單一投資人投資比率不得超過50%,且滿半年不能超過30%。對於舊有的基金,金管會也要求每半年要降5個百分點,一年要減少10個百分點,第二年再降10個百分點,至少要降到70%以下。

顧立雄說,有業者昨天在會議中反映,舊的債券ETF分散部分是單一投資人比重逐漸降到70%,新的則是一開始要求低於50%,之後也要降到30%,兩制的狀況不太公平。

顧立雄也表示,新舊債券ETF規範間應取得一樣比率,他認為目前舊的基金要符合新的基金比率,至少也應該降到50%,最終都要降到30%,不過他認為,重點在於舊的基金需要多久緩衝期,才可以符合新的基金比率,業者若有意見,可以再來談談。

顧立雄也強調,為了避免影響散戶投資人的權益,要有較平緩的做法,「現在就已經給緩衝期了,未來再往下降到30%只要趨於一致即可。

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