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2019-09-23 | 時報資訊

另類投資夯,多重收益基金抗震效果佳

金融市場變化加劇,黑天鵝頻頻出沒,MSCI世界指數波動升高,股市高低點間隔縮短,資產配置難度增加,造就與市場連動低的另類資產,發揮降低投資組合波動,創造另類收益機會,在市場波動擴大環境下,另類投資規模逐年增加,多重收益基金布局熱度升高。
根據研調機構資料顯示,亞太地區另類投資規模快速成長,2016年約1.99兆美元,預估2020年達3.33兆美元,2025年衝至6.94兆美元。瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,另類投資範圍很廣,短線套利、併購題材及低波動股為核心,常具有爆發性成長,尤其與市場連動度低且高息,大幅提高抗震效果。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴指出,今年全球股市因中美貿易戰震盪走高,主要央行降息防止經濟衰退,也刺激債券水漲船高,但因應市場波動,最佳布局將是多重資產,以股、債、另類投資平衡布局,達到多元分散,有利降低風險並提高收益。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析,全球政經趨勢仍未明朗,資產價格波動難免,現階段權益型資產配置息收較高且波動較低的特別股及科技、醫藥、必須消費、公用事業等,債券建議適度配置投資級債和政府公債,以平衡波動風險。
宏利投信認為,全球經濟復甦速度低於預期,但全年仍保持向上趨勢,加上各國均寬鬆,將有利新興市場表現,由於新興高收債低違約率,將是目前布局的優選之一,但建議持債國家宜多分散,並關注受惠美國移轉貿易的亞洲、拉美等地區。
今年來股債市均偏多,但市場波動也大。林如惠強調,只持有債券恐錯失股票上漲機會,只握股票又需承受較劇烈波動,凸顯透過多元資產分散配置,為降低市場風險同時參與多頭行情的最佳策略。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)

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