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2023-12-25 | 上報

北富銀信託服務獲肯定! 勇奪第三屆「多元信託創新獎」四大獎 信託受益人數兩年成長2.5倍

北富銀信託服務獲肯定! 勇奪第三屆「多元信託創新獎」四大獎 信託受益人數兩年成長2.5倍

台北富邦銀行致力提供大眾全方位優質信託服務,12月22日榮獲《工商時報》第三屆「Trust Award 多元信託創新獎」最佳科技創新信託獎、最佳有價證券信託創新獎、最佳信託商品整合創新獎及最佳家族信託創新獎等四大獎項肯定,彰顯北富銀優質可靠的信託服務深獲各界肯定。

為加速信託普及,北富銀致力運用數位科技,從商品、服務到系統持續創新,全方位提升信託使用體驗,包括首創「安心知付」服務,可在信託帳戶有異動時,即時推播訊息通知委託人及信託監察人,強化信託監督的時效與便利性;信託契約模組化、系統化,客戶可以更簡易地規劃出適合自己的方案,簽妥信託契約後,最快一個工作日內便能完成信託開戶及審查作業,大幅提高信託承作效率及客戶體驗;此外,北富銀還定期在Podcast及官網開設理財、稅務及信託等線上課程,幫助社會大眾了解信託、善用信託,勇奪「最佳科技創新信託獎」金質獎殊榮。

國內上市上櫃企業中,家族企業占比超過七成,為協助企業客戶善用信託完成傳承接班,達成永續經營目標,北富銀設計「創新股權信託普惠模式」,引入「閉鎖性有價證券信託」,可重新塑造股權結構,讓客戶在不變更組織型態的前提下,也能使用信託公會開發的 「企業傳承家族信託評估系統」工具實現股權的管理與傳承。同時,北富銀廣納法律、稅務、財務規劃及數位科技等各界專家,建置具規模的多功能信託團隊,以整合性服務提供高資產客戶完整的全資產配置及信託規劃,榮獲「最佳有價證券信託創新獎」金質獎及「最佳家族信託創新獎」優質獎。

北富銀信託服務獲肯定! 勇奪第三屆「多元信託創新獎」四大獎 信託受益人數兩年成長2.5倍
台北富邦銀行全方位提升信託使用體驗,從商品、服務到系統持續創新,榮獲第三屆「多元信託創新獎」四大獎項。(台北富邦銀行提供)
從客戶需求出發,北富銀積極開發創新商品,為國人提供豐富的信託選擇。其中,因應近來詐騙猖獗,北富銀特別針對定存及活存資產推出架構簡單、費用親民的信託商品「存入信福」,能提升高齡長者的資產安全,並提供首創「存款智能配置功能」,可依客戶約定自動配置活定存部位,在確保資產安全的前提下提高資金收益;隨著高齡化及物價上揚趨勢,北富銀則推出預開型信託「預見信福」搭配獨創「定額月存」機制,不僅成立門檻低,且在信託給付啟動前可享有較低的信管年費率,幫助民眾及早展開退休準備;此外,北富銀還陸續推出「安心順稅」等創新商品,滿足客戶世代傳承需求,獲得「最佳信託商品整合創新獎」優質獎。

隨著社會及家庭結構變遷,信託已成為民眾不可或缺的資產規劃工具。北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值,致力推動信託服務普及化,希望讓更多人能受益於信託服務的價值。近兩年來,北富銀金錢信託財產本金及受益人數穩健成長,從2021年6月至2023年6月底,信託財產本金成長率達118%,信託受益人數成長率更高達256%,體現客戶對北富銀信託服務的信賴和支持。展望未來,北富銀將持續從客戶需求出發,結合金融創新開發嶄新商品及數位服務,讓信託更貼近生活,並積極推動跨業合作,打造信託服務生態圈,全面守護大眾幸福人生。

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