記憶體概念股有哪些？AI帶動記憶體需求暴增，缺貨漲價效應，上沖下洗偏多布局

隨著AI高效運算、資料中心、5G智慧裝置與電動車等新興應用爆發，「記憶體概念股」自9月一路強漲，成為資金熱點。記憶體相關個股、產業持續漲價，現貨價從第三季以來節節走高，無論是DRAM還是NAND Flash，供應商庫存價值水漲船高。台灣記憶體供應鏈從製造到模組、甚至是通路商與代理商，紛紛受惠

記憶體種類

記憶體是電子產品中儲存與存取數據的關鍵元件，包括運行用的DRAM（揮發性）與儲存用的NAND Flash（非揮發性），另有NOR Flash、HBM等特殊應用。記憶體種類不同，用途也不同：

• DRAM：用於系統記憶體，如PC、伺服器、手機，尤其AI伺服器需大量高階DRAM


• NAND Flash：用於儲存，如SSD、手機儲存、資料中心儲存設備


• NOR Flash：用於儲存程式碼，應用於車用電子、IoT等


• HBM：高頻寬記憶體，用於AI訓練、推論晶片，成為近年最熱門焦點

AI伺服器訓練一台所需記憶體容量遠高於傳統伺服器，HBM與DDR5供不應求，推升整體記憶體價格連續上漲，這波漲價潮也讓持有大量庫存的業者受惠，帳面資產價值重估空間大

台灣記憶體概念股有這些個股

台灣擁有完整的記憶體產業鏈，從晶圓製造、IC設計、封測、模組到通路商都各有代表性廠商：

上游製造／設計：

• 南亞科（2408）：台灣DRAM製造龍頭，主力產品為DDR4/DDR5，與美光合作緊密，AI伺服器帶動高階記憶體需求，法人看好2024營運動能


• 華邦電（2344）：利基型DRAM與NOR Flash廠，擴建高雄新廠投產助攻車用與AI邊緣運算需求


• 旺宏（2337）：NOR Flash大廠，受惠汽車、工控、5G需求穩健，加速發展MCU整合記憶體解決方案


• 力積電（6770）：兼具DRAM與邏輯代工，具備利基型DRAM產能，近期切入HBM中介層代工，搭上AI供應鏈


• 鈺創（5351）：利基型記憶體IC設計廠，與南亞科合作成立AI記憶體設計公司，聚焦AI邊緣運算需求。


• 愛普*（6531）：記憶體矽智財及擬SRAM供應商，專攻高速記憶體與AI封裝內整合技術（如Wafer-on-Wafer）


• 晶豪科（3006）：設計特殊應用記憶體，如低功耗DRAM，切入工控、影像與儲存市場

中游封測／模組：

• 力成（6239）：全球記憶體封裝領導廠，承接美光、SK Hynix等大廠HBM與DDR5封裝，AI應用驅動高階訂單。


• 南茂（8150）：記憶體IC封裝為主，積極提升高階封裝良率與規模，受惠記憶體市況回暖


• 華東（8110）：與華邦電合作緊密，提供封裝測試一條龍服務，持續擴產NOR封裝線

下游模組／通路：

• 威剛（3260）：記憶體模組與SSD大廠，存貨價值因漲價大幅重估，單季每股盈餘爆發，2024營收可望續揚


• 創見（2451）：老牌儲存裝置品牌，產品聚焦消費型與工業型SSD、記憶卡


• 群聯（8299）：NAND Flash控制IC與SSD解決方案供應商，強攻高階企業級SSD與工控市場


• 宜鼎（5289）：專注工控、車用記憶體與SSD解決方案，是AIoT記憶體隱形冠軍


• 宇瞻（8271）：記憶體模組與儲存產品廠商，聚焦消費與工業應用


• 至上（8112）：全球前三大IC通路商之一，代理記憶體與儲存元件眾多，庫存多重估效應明顯受惠價格上漲