台股週報》美股大跌拖累 力拚守住季線

台股上週收在33,112.59點，驚險守住3萬3大關，但週末(3/27)台指期夜盤卻是開低走低，在美股大跌拖累下，再度跳水882點。本週台股現貨勢必面臨補跌壓力，加上適逢清明長假前夕，節前觀望與賣壓恐更為沉重，力拚守住32,052點季線關卡。

外資上週賣超1,030.29億元，自營商賣超269.54億元，投信買超186.28億元，三大法人合計賣超1,113.56億元。外資賣超首位為元大台灣50，遭調節203,281張；其次依序為力積電184,541張、友達112,339張與台新新光金108,952張，上述4檔賣超皆超過10萬張。其餘入列的主要賣超標的依序為群創、華邦電、臺企銀、中石化、台積電及鴻海。

展望本週，以色列襲擊伊朗能源設施引發市場恐慌，VIX指數急遽飆升，導致美股全面重挫，道瓊與那斯達克指數雙雙跌破年線，再度衝擊本週台股走勢。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股發展須視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔的時間，投資情緒受到牽動，台股恐難脫震盪。

郭明玉分析，目前氦氣供應趨緊，已開始衝擊全球科技供應，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，將刺激油價持續高檔，屆時將使更多產業受到不利影響，也勢必影響全球央行利率政策。

從類股來看，人工智慧(AI)科技族群仍為盤面主軸，但因前波多頭已來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，近期呈現個股表現。而在電子股陷入調整時，部分資金轉向基期較低的傳產類股，但傳產基本面能見度仍不足，傳產指數陷入年線保衛戰。

郭明玉認為，全球龍頭AI大廠的資本支出未見放緩，反映全球對AI需求有增無減，且輝達新一代伺服器Vera Rubin進入量產，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在2025年至2027年能達到1兆美金。

除了為全球AI發展的前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎來規格升級商機。其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能。

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