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2020-06-02 | 中央社

景碩獲利能力改善 美系外資調升評等目標價

美系外資指出,IC載板廠景碩獲利能力已明顯改善,營收動能來自ABF載板、動態隨機存取記憶體(DRAM)業務及天線封裝(AiP)模組潛在訂單,升評至買進,目標價調高到58元。

景碩股價今天上漲1.2元開出,盤中最高來到54.2元,漲幅約5.9%,成交量逾1.2萬張。

美系外資發布研究報告表示,景碩的記憶體廠客戶去年第4季以來需求強勁,加上ABF載板業務相對抗跌,應是景碩今年第1季繳出獲利成績的主要原因。在ABF載板需求動能延續之下,外資預估,景碩第2季營收將季增10%,毛利率將達19.5%。

美系外資分析,雖然美國擴大圍堵中國品牌廠華為,但景碩的基地台ABF載板訂單占營收比重僅低個位數百分比,可以透過其他客戶的需求來彌補。

景碩為因應未來需求,規劃將於今年底或明年初擴增ABF載板產能30%,同時也將在今年增加BT載板產能5%來因應DRAM相關需求,因此今年資本支出將從新台幣50億元拉高到60億元。

美系外資看好景碩天線封裝模組將貢獻今年營收約3%,明年貢獻將翻倍成長,預期2020年、2021年、2022年整體營收將年增15%、8%、5%,每股盈餘將達1.95元、3.07元、3.92元,將景碩投資評等從「賣出」一口氣調高到「買進」,目標價從50元上修到58元。

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