外資看輝達GPU訂單未下修 AI類股盤中回穩

美國日前擴大對中國晶片管制禁令，美系外資觀察，輝達（NVIDIA）今年第4季繪圖處理器（GPU）訂單並未下修，帶動AI類股今天盤中股價回穩，廣達、緯創一度漲逾2%，仁寶、英業達、華碩漲幅約1%。

亞系外資指出，亞馬遜網路服務（AWS）的特殊應用IC伺服器已於第4季開始出貨，緯穎、世芯-KY有望受惠，今天盤中股價一度上漲超過6%、2%。

美系外資發布人工智慧（AI）供應鏈追蹤報告，分析美國擴大對中國晶片管制禁令的影響，內容提到在禁令生效前的30天緩衝期內，供應鏈可能調整出貨到中國的優先順序。

美系外資認為，在晶片禁令生效後，供應鏈能多快取得出貨到中國的許可證、以及可以取得多少張許可證，將牽動AI硬體及半導體相關個股表現。

美系外資觀察，AI晶片大廠輝達今年第4季GPU訂單並未下修，預估出貨將達80萬至90萬顆。伺服器代工廠訂單目前也沒有任何變化，在產品組合中，輝達A800、H800及L40S等晶片占比較高的供應商包括仁寶、華碩、聯想、浪潮及鴻海旗下工業富聯。