AI戰神輝達27日股東會 台股「黃仁勳概念股」8成走高

[周刊王CTWANT] AI教主黃仁勳創辦的輝達NVIDIA，將在台灣時間27日凌晨舉行股東會，近期股價遭遇亂流，但昨日漲近7%，市值重回3兆美元俱樂部，而台股先前被點名的「黃仁勳概念股」在26日也相對強勢，43檔中有37家上漲，華爾街分析師們也認為輝達產品需求仍強，近來以唱多為主。

輝達2022年底以來股價已上漲9倍，目前在訓練、AI應用的市場中有超過80％市占率，將在27日凌晨舉行股東會，在2024年致股東報告書中，黃仁勳表示，AI伺服器取得領導地位後，將會聚焦未來AI車用領域、智慧製造的布局。

輝達已與台積電、聯發科等台廠在車用AI領域合作，黃仁勳透露，車用領域已有數10億美元的營業額，未來智慧醫療、機器人技術還有另外數10億美元機會。

黃仁勳6月2日在台大演講時，背板上點名43檔供應鍊名單，被視為「黃仁勳明牌股」，26日有37檔上漲，其中以弘憶股（3312）10點多就亮燈漲停在75.4元，水冷伺服器機殼廠勤誠（8210）上漲6%以上，約在308元，迎廣（6117）最高衝上4%，後續漲勢收斂在2%左右，像是廣運（6125）、艾訊（3088）、醫揚（6569）、益登（3048）一度也都有3%以上的漲幅。

大型權值股方面，聯發科（2454）、日月光（3711）漲幅在2.5到3%以上，廣達（2382）、台積電（2330）漲約1%。

摩根士丹利25日對輝達發表樂觀研究報告，認為需求面依舊強勁，且H100還有需求，H200有限擴產的狀況逐漸明朗，而Blackwell架構GPU直到2025年中的產能已全被訂光，專為中國市場推出的降規版H20也大幅放量，從各種跡象來看，輝達展望仍不錯。

瑞銀調查也發現企業高層對輝達深具信心，在執行AI模型的訓練、推論任務時，仍以輝達產品為首選，目前傾向選擇Hopper架構GPU（H100 + H200），而非舊款和低階的GPU，而機櫃級系統有望迎來更多需求。

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