GB-200關鍵原料急缺貨！ 「這家老廠」意外爆紅27日亮燈漲停掛單萬張

[周刊王CTWANT] AI上游原料缺貨！日商三菱瓦斯化學（MGC）發通知，輝達最高階伺服器GB-200關鍵原物料Low CTE玻纖布缺貨，台玻（1802）因此受惠，今（27）日至截稿前一個小時爆出昨天7倍以上量能，攻上15.65元漲停板後，仍有萬張排隊，富喬（1815）也以32.75元，爆11萬張登台股第一。資深分析師許博傑表示，這波帶動下，載板廠如南電（8406）以114.5元亮燈漲停，欣興（3037）以111.05元、景碩（3189）以83.3元也漲3至6%，建議可逢低介入。

受惠AI運算與高階應用持續升溫，日商三菱瓦斯化學（MGC）發通知，因玻璃布原料短缺，致BT材料交期大幅拉長，通知台系載板廠，部分厚度僅0.04或0.06mm的BT材料，交期已達過往正常期兩倍以上。此外，日商Resonac也同傳缺貨問題，二大BT供應商供貨拉警報，使得玻纖布跟銅箔基板交期都變長，各業者積極調貨中。業者指出，時值輝達及AMD拉貨高峰期，IC封裝廠日月光報價可望看漲。

許博傑表示，台玻受惠上漲，成交量算「放量」屬健康量能，「有基本面」的上漲，同步帶動ABF廠勁揚，已率先領漲的富喬今日站上35元，有望挑戰36.5元價位，富喬股價表現強勁，台玻股價基期仍低，短線為有基之彈；再者，受連動的ABF產品有機會漲價，可觀察3至6個月，目前類股短線基期蠻低，短線題材可著墨，建議投資人盤中如壓回近五日線位置可搶短。

業界人士指出，這是典型「材料斷鏈效應」，整條供應鏈環環相扣，最終恐致控制晶片與模組產品無法如期出貨，缺貨風險已逐步擴大。大和證券也指出，玻纖布供應趨緊，高階基板進入供不應求，迎來期待已久的價格回升，給予欣興、景碩及南電買進評等。外資法人認為，low-CTE glass fabric 價格將上漲，平均增幅約為20至30%，從今年第2季開始。

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