潔淨能源受美國大選、AI崛起,將迎接多空角力!
政策面:
再度競選總統寶座的美國前總統川普(Donald Trump)遇刺未遂,勝選機率反而激增,分析師指出,川普先前多次出言批評拜登政府清潔能源政策和降低通膨法案,且川普先前曾誓言,若再度當選,將暫停離岸風電開發計劃。市場憂心川普政策將不利綠能產業,太陽能、風電類股聞訊走跌。
華爾街近期掀起押注「川普交易」贏家三策略:作空美元、押寶美債殖利率曲線變陡、金價看漲。
川普三個月前就公開批評美元兌日圓匯價太「高」,他認為強勢美元「聽在蠢人耳裡很棒,對我國製造商和其他人來說卻是災難。他們其實無力競爭,不是被逼得流失許多生意,就是被迫到『精明』國家建廠」。范斯也已表態支持貶抑美元,以振興製造業。
需求面:
就AI能源需求方面,一座晶圓代工廠或AI數據中心的電量消耗,為傳統製造業工廠的100倍。
高盛預計, 2023-2030年資料中心電力需求將以15%的複合年增長率成長。預計到2030年,資料中心的電力需求將增加160%,這一趨勢將帶動美國發電能力約 500 億美元的資本投資。因資料中心的能耗相當龐大,因此,打造低碳、零碳的資料中心成了業者減碳首要任務,全球各大資料中心營運商正積極與再生能源供應業者簽署購電協議。
再生能源產業很多是發電廠,往往是與顧客簽訂固定價格的長期合約,故營運成本會較大影響其利潤,且因美國反通膨法(IRA)以及歐盟REPowerEU計畫提供投資稅免等補貼,吸引潔淨能源廠商大力投資,故借貸成本(利率)因素極大影響潔淨能源之走勢。
美國聯準會(Fed)近期釋出較為鴿派的訊號,市場預期利率可能不再持續升高,這有助於降低潔淨能源企業的融資成本,進而提振股價。
這篇文章 潔淨能源受美國大選、AI崛起,將迎接多空角力! 最早出現於 富蘭克林華美投信。
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