2024-08-08 | 富蘭克林投信
多重平衡抗跌有效,股債投組強攻能守!
日圓猛然驟升、經濟衰退疑慮,市場避險情緒升溫
- 日央行於7月會議升息並縮減QE,一改過去謹小慎微的作風,日圓應聲大漲,套利交易反轉引發恐慌
- 美國7月就業數據大幅低於預期,市場重燃衰退擔憂並強化FED降息預期,資金湧進高評級債券避險
投資不該成為心理負擔,善用多重資產優勢穩渡湍流
- 科技成長股因累積漲幅較大,目前已成為市場重新評估的主要對象,後續行情轉趨動盪或在所難免
- 多重資產經典之股債平衡投組,再將互補產業(如科技+高息)做搭配,保有動能亦可有效抵禦波動衝擊
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富蘭克林華美多重資產收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金操作:
A.I資產能攻有守,多重策略進退得宜
- 採用獨特雙重平衡配置,除基本股債配置外,互補產業間的股票搭配,更能進一步提升投資效率
- 近月配置已漸趨中性,近期調整:科技股(-)、高息股(+)、投等債(+)、非投等債(-)、現金(+)
<基金過去績效不代表未來績效之保證;以上僅為特定指數試算結果,不代表基金投資組合實際報酬率及未來績效保證;基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數;投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。>
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