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2025-03-31 | 富蘭克林投信

川普關稅連環重拳 如何躲風暴? 富蘭克林華美:債券 ETF布局良機

川普總統自1月重返白宮後,迅速推行多項政策,從貿易關稅到國際衝突,接連不斷的舉措令市場目不暇給。專家認為,川普的第二任期將持續對全球經濟帶來挑戰,投資者需要重新規劃資產配置,降低投資組合的波動性。為了抓住降息帶來的市場機會,富蘭克林華美投信宣布將於4月7日推出「20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00982B),幫助投資人把握這段黃金投資期。


降息預期升溫 債券投資正當時


美國聯準會近期決議暫不調整利率,但市場普遍預期降息最早可能在年中啟動。根據CNBC的最新調查,多數財務主管預測2025年下半年經濟將進入衰退,並對美國經濟前景持悲觀看法,原因主要是擔心貿易政策的不確定性可能引發全球經濟動盪。


與此同時,美國10年期公債殖利率從先前的高點逐漸回落至4.3%左右,顯示市場避險情緒升溫。此外,最新的消費者信心指數也顯示,美國民眾對未來收入和就業的預期降至12年來最低水平。


00982B ETF基金經理人洪慧珊指出,隨著降息預期逐漸增強,長天期債券的價格上漲潛力開始顯現,特別是在降息週期的初期階段,這正是進場布局的理想時機。


穩健抗震的資產配置選擇


近年來,台股經歷多次大幅回調,但BBB級投資級公司債卻展現出抗震特性。洪慧珊強調,根據Bloomberg統計,2019年到2022年降息期間,BBB級債券兼具收益與穩定性,尤其在降息環境中,其收益率優於AAA級債券和美國公債。


小資族也能參與全球企業債投資


富蘭克林華美00982B ETF的最低申購門檻僅需1萬元,讓一般投資者也能輕鬆參與國際企業債市場。該基金擬投資於超過200檔債券,分散於百餘家發行機構,包括英特爾、甲骨文和華納媒體等知名企業


00982B ETF特別篩選票面利率超過4.5%的優質債券,整體票面利率高達5.51%,殖利率為6.15%。洪慧珊表示,債券ETF具備優質配息能力,不僅能提供穩定的收益來源,還能有效降低市場利率波動對投資的影響,讓投資者有機會更快實現資金回收並持續獲得現金流。


該ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數,選擇BBB+到BBB-評級的債券,確保投資品質。同時,基金透過多元化配置降低風險,並採用月配息,並設有收益平準金機制。


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