輝達營收指引超預期，AI代理開啟算力新周期

輝達Q2營收指引強勁，反映市場AI真實需求

• 輝達表示客戶需求強勁，明年具營收翻倍潛力。受限於產能，目前給出營收年增70%的超預期指引。



• AI 演進至「自主決策」的代理時代，CPU運算占比提升，輝達預估伺服器CPU規模有望達200億美元。

AI市場觸及層面廣泛 產業獲利預期正向

• 黃仁勳提出「五層蛋糕論」，解釋AI產業從底層能源到終端應用，各層緊密扣合，共築龐大的生態系。



• AI相關企業具備獲利成長潛力，憑藉定價優勢與營收變現能力，為中長線評價提供堅實的基本面支撐。

富蘭克林華美AI新科技基金

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