2024-02-15 | 自立晚報
金龍年紅盤行情旺 台股大盤新高價18725點
【記者柯安聰台北報導】在春節休市期間,受惠於美國科技股強勢上漲,包括ARM、輝達、美超微等表現佳,以及晶圓龍頭大廠ADR在此期間累積漲幅超過1成之多,激勵台股龍年順利開出亮眼的紅盤,指數跳空來到18725.47點,最高大漲629.4點,也同步刷新台股歷史新高點位,終場指數收在18644.57點,大漲548.5點,創下台股農曆春節紅盤日第3高的好紀錄,單日漲幅達3.03%。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,美國1月CPI年增幅3.1%高於預期,導致美股回吐部分漲幅,不過因為台股春節期間美國股市累積漲幅仍大,其中又以費城半導體指數漲幅4.04%領先S&P500的1.17%、那斯達克指數的1.68%,台股與費半指數高度連動,帶動龍年紅盤主要由AI供應鏈等相關類股擔綱多頭要角。
另外,本次MSCI權重調整台股二升一平,也替這波多頭行情打氣,孫傳恕表示,值得注意的是台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,此為2019年第1季之後再見到獲得調升,有助於帶動國際資金回流。
從產業面來看,孫傳恕分析,2024年半導體產業回歸高成長軌道,從美國財報數據分析,科技股表現普遍亮眼,且各大龍頭廠多將AI相關資本支出訂定為未來投資重點,加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準,在AI PC等換機潮的帶動下,預料消費性電子銷售將同步回溫,有利於科技產業成長動能,進而持續推升台股指數。
孫傳恕進一步表示,目前市場期待AI PC帶動消費性電子產品需求回溫甚至成長,是因為AI的加入不僅代表硬體規格升級,更代表PC使用場景的變革,預料主要放量成長將在今年下半年產業旺季和相關應用浮現後,將明顯反映;根據估計,全球AI PC出貨量將自今年起逐年成長,帶動AI PC滲透率有望從今年的10%大幅擴展至2027年的60%。
整體而言,孫傳恕說,從歷史數據來看,春節紅盤之後台股往往可維持多頭漲勢,惟從台股企業獲利與指數空間分析,建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強,聚焦具有成長性之族群,包括資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、數位雲端、關鍵電子零組件等。(自立電子報2024/2/15)
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,美國1月CPI年增幅3.1%高於預期,導致美股回吐部分漲幅,不過因為台股春節期間美國股市累積漲幅仍大,其中又以費城半導體指數漲幅4.04%領先S&P500的1.17%、那斯達克指數的1.68%,台股與費半指數高度連動,帶動龍年紅盤主要由AI供應鏈等相關類股擔綱多頭要角。
另外,本次MSCI權重調整台股二升一平,也替這波多頭行情打氣,孫傳恕表示,值得注意的是台股在MSCI全球新興市場指數的權重獲得調升,此為2019年第1季之後再見到獲得調升,有助於帶動國際資金回流。
從產業面來看,孫傳恕分析,2024年半導體產業回歸高成長軌道,從美國財報數據分析,科技股表現普遍亮眼,且各大龍頭廠多將AI相關資本支出訂定為未來投資重點,加上手機、筆電、記憶體等庫存水位回歸健康水準,在AI PC等換機潮的帶動下,預料消費性電子銷售將同步回溫,有利於科技產業成長動能,進而持續推升台股指數。
孫傳恕進一步表示,目前市場期待AI PC帶動消費性電子產品需求回溫甚至成長,是因為AI的加入不僅代表硬體規格升級,更代表PC使用場景的變革,預料主要放量成長將在今年下半年產業旺季和相關應用浮現後,將明顯反映;根據估計,全球AI PC出貨量將自今年起逐年成長,帶動AI PC滲透率有望從今年的10%大幅擴展至2027年的60%。
整體而言,孫傳恕說,從歷史數據來看,春節紅盤之後台股往往可維持多頭漲勢,惟從台股企業獲利與指數空間分析,建議投資人可在類股輪動時進行汰弱留強,聚焦具有成長性之族群,包括資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、數位雲端、關鍵電子零組件等。(自立電子報2024/2/15)
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