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2024-06-26 | 自立晚報

搭AI成長特快車 電廠、資料中心基建投資熱

【記者柯安聰台北報導】輝達於台灣時間27日凌晨召開股東會,全球AI產業為首是瞻,保德信表示,眼見全球不少AI個股股價已來到相對高檔,同樣能搭上AI成長列車的基礎建設類股,成為法人資金的新選擇,特別是AI為了提升效能,對於電能消耗相較過往呈現倍數提升,大幅提升電廠、發電、電力傳輸等公用事業需求;另外,在資料中心需求大爆發之下,相關數位基礎建設也快速崛起,市場資金也競相卡位AI基建題材的投資。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示,未來各產業結合AI已成為大勢所趨,不僅能創造更有效率的營運模式,也能提升創新力,然而,生成式AI功能雖然非常強大,但因為龐大的運算量必須倚賴大量的電力,用電量相當驚人,以ChatGPT與Google搜尋引擎作比較,Google每一次的搜尋用電量為0.3Wh,而ChatGPT所耗費的用電高達2.9Wh,兩者差距將近10倍之多。

搭AI成長特快車 電廠、資料中心基建投資熱

此外,王翔慧分析,在AI快速發展帶動下,市場預期美國資料中心未來4年的用電量將大幅成長,年複合成長率將高達30%之多,其中超過6成的發電將用在AI運算,看好未來對於電力需求將大幅攀升且有增無減,加上基礎建設往往具有特許行業的寡占性,有利電力相關公用事業後續的營運發展,共同搭上AI熱潮的成長列車。

除了電力相關基礎建設之外,資料中心也是近年來搭上AI趨勢快速崛起的基建類型之一,王翔慧指出,微軟、Google、Meta、亞馬遜等雲端4巨頭看準AI時代來臨,紛紛開啟AI相關硬體軍備競賽,持續加大資本支出金額,作為AI基礎建設的資料中心便是投資重點之一,在美國雲端4巨頭的加持之下,根據JP Morgan報告,未來5年全球資料中心的資本支出將翻倍成長,至今年底的預估金額約2960億美元,到了2028年總金額將成長至接近5870億美元的水準,未來5年的年複合成長率達17.6%,也讓AI基礎建設題材成為近期市場資金的焦點。

王翔慧認為,由於基礎建設還細分為公用事業、交通基建、能源基建、數位基建,各次產業的優勢與特性不盡相同,建議投資人透過能靈活布局之相關基礎建設基金,以公用事業為主要布局,特別是公用事業的電廠、儲電等電力系統,將成為未來生成式AI發展的關鍵基礎,交通基建為次要配置,並以成熟國家為首選,新興國家為輔,全球基建商機不漏接。(自立電子報2024/6/26)

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