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2024-07-05 | 自立晚報

兆豐投信:全球、日本多重資產抗波動

【記者柯安聰台北報導】根據美國商務部統計,今年5月零售銷售月增幅低於市場預期,強化市場對美國聯準會今年內降息預期,美國3大指數走漲,惟年底面臨美國總統大選,市場持續在波動中走高。兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示,市場在高檔震盪走勢階段,建議善用多重資產策略作為核心策略,較有助資產配置因應潛在變化。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出,國際貨幣市場寬鬆,資金面健康輪動下,美國經濟受到總統大選影響,美股上漲動能或將趨緩,反觀經濟走向復甦且評價便宜的歐洲市場,以及受惠歐洲需求回溫的亞股市場的後市看俏,現階段選擇可以動態配資產、區域等比例的投資策略,如多重資產型基金,有助降低波動風險,當獲利機會出現時,亦可分配較多元的有利資產,如股票、債券、可轉換公司債等題材,強化資產配置的攻守俱佳特性。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示,根據日本財務省統計,受惠半導體設備、汽車出口延續強勁格局,今年5月出口年增率創自2022年11月以來最大增速,惟日股呈現漲多進入震盪格局,觀察人工智慧產業為投資主流;美國債券殖利率仍出現技術性調整,隨著通膨放緩、聯準會降息預期不變等事件發展,市場變化猶存,建議持續納入多重資產型基金,並採取分批進場策略。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊指出,日本企業掌握全球科技供應鏈的關鍵製程,觸角伸入各領域如低碳經濟、自動化革新、高科技晶片、節能電器等,甚至全球最大倉儲自動化物料的搬運設備製造商大福(Daifuku)也在日本,提供半導體、面板無塵室、超大型倉儲物流中心等應用項目,有助企業獲利成長及公司治理提升,看好善用多重資產策略納入日本資產的投資契機。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示,近期美國公布5月經濟數據包括ISM製造業與服務業、零售銷售增長率等皆式微,市場估計美國聯準會降息時間可能落在今年9月後,需觀察後續經濟數據變化,趁現階段布局REITs資產來增加多元收益機會正當時。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊指出,新加坡房地產投資信託(S-REITs)於2023年底市值為920億新幣,統計2013至2023年期間,S-REITs市值的複合年增長率以6%成長,為亞洲除日本之外的最大房地產投資信託市場,且新加坡交易所有41檔S-REITs掛牌,交易流動性強,如目前新加坡第1大REIT為凱德綜合商業信託,其市值高達130億新幣,為亞洲規模最大的房地產集團之一,房產事業多元且擁有黃金地段商辦和綜合開發物業,以及新加坡市佔率最大的購物中心,具有相對巨幅的成長空間,未來息收機會亦可期。

兆豐投信提醒,未來投資人在選擇題材時,不妨將金融市場波動,以及今年下半年對聯準會降息速度及幅度的條件作為評估要素,再視景氣變化作為調節資產配置加減碼之依據。(自立電子報2024/7/5)

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