臺股、美債雙拚 兆豐新基金力推ESG

【記者柯安聰台北報導】隨著美國大選接近，金融市場在大選前後仍存在變動因子，籌碼面健康輪動下也將尋找更長期、更具投資雙效力的收益題材，近期仍見資金流入純美國債券及高殖利率的股市。兆豐投信表示，看重信評佳的美國債市，看好臺股市場長期維持相對強勢的殖利率空間，加上關注ESG永續價值的投資理念，規劃1檔「三效合一」的新基金應運而生。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金採取「雙軌ESG評級系統」，鎖定臺灣、美國的綠色領導企業為核心投資部位，採取股債平衡，跨地區、跨產業等多元配置，更能廣納美國、臺灣的永續評級題材為投資池，追求源自臺股股息、美國債券配息，以及多元金融工具等收益來源，成為資產增益的機會。

兆豐投信表示，藉由「臺美優質ESG資產配置策略」，透過多重資產組合可以動態調整股債配置，有效分散投資風險外，更採用國立臺北大學商學院獨創之臺灣永續評鑑 ESG評等，與基金評級公司晨星（Morningstar）集團旗下Sustainalytics公司之ESG風險評等永續分析，結合專業、透明之評級流程所篩選並建立投資組合，挑出更優質的綠色企業題材，增添優質公司債、永續相關債券進入投資組合，利於提高投資收益率，也兼具擁配息與控波動的雙效特性。

為了滿足投資人多元運用資金的需求，本基金設計有月配機制，搭配新臺幣、美元2種級別，並分累積型與配息型2種投資方式，提供投資人更多元化的選擇，幫助投資人增添生活資金滾動的理財機制，利於追求長期的資本增值機會。（自立電子報2024/10/15）