新光00970B年配6% 3月除息添新兵

【記者柯安聰台北報導】川普關稅大刀再出鞘，4月將砍向汽車、藥品、半導體晶片，預料3月台股波動將加劇、由於川普關稅利空持續籠罩台股，財富管理專家表示，投資人今年想追求固定領息，與其選擇高股息ETF，可能擔心股息縮水，或擔心股價波動影響獲利，不如懷抱債券ETF改領債息，尤其是鎖定具高殖利率、高票息率的BBB級投等債ETF，預估年化配息率至少有逾6%水準，成為2025年領息新寵。

根據CMoney統計，2月除息債券ETF高達40檔，投資等級債ETF佔29檔為最多，其中，包括元大優息投等債（00968B）、群益ESG投等債20+（00937B）、兆豐US優選投等債（00957B）等5檔月配息債券ETF，換算年化配息率約有6%以上，預計從3月起，去年新加入月配債券ETF的新光BBB投等債20+ETF（00970B），將於3/11進行首次除息，3/10為最後買進日，依投信官網2/19最新公布每單位預估配息金額0.053元，採2/19收盤價計算，預估當期配息率達0.53%，預估年化配息率有6.4%。

新光BBB投等債20+ETF經理人詹佳峯指出，2025年川普關稅政風吹草動，對全球股債市波動大增，儘管美債殖利率變化大，債市投資氣氛承壓，唯當市場過度悲觀，反而是投資等級債券ETF掌握「息利雙甜」的投資機會，建議選擇美國長天期BBB級投等債，打造長期領息甜資產。

BBB級投等債可以承受市場波動風險，投資人如果選擇中長期持有這類ETF，相對A級公司債及公債，美國長天期BBB級投等債具有更高收益率(高票面利率)，回顧年初全球股市震盪及過去降息期間表現，美國長天期BBB級投等債，也較能抵禦市場不確定風險。

趁目前美債殖利率高檔階段佈局，法人建議目前佈局長天期美債標的，可以優先鎖住較高利差，配息表現方面，中長期佈局美國BBB級投等債，除基本面具穩健投資優勢外，美國BBB級債券標的殖利率，也平均有突破6%以上的水準，相較目前美股股利殖利率不到1.3%、台股殖利率也僅剩2.18%來得優。

以新光BBB投等債20+ETF來說，根據投信官網公布每單位預估配息金額0.053元，預估年化配息水準也有逾6%以上的優殖表現。（自立電子報2025/2/19）