2025-07-09 | 自立晚報
台中銀投信:美貿易新戰局 多重資產基金受青睞
【記者柯安聰台北報導】美國從次(8)月起估課徵新的關稅稅率,貿易戰進入新階段,近年從疫後全球經濟復甦到2022年俄烏開戰,投資氣氛快速轉換,使投資人偏好多元資產配置。據投信投顧公會統計近3年(截至5月底)投信各類型基金規模,多重資產型基金規模增幅達74%最高,國內/跨國投資股票型增幅分別為68%、22%(見附表),顯示國人青睞配置多元資產趨勢明顯上升。

日前(7/4)川普簽署《大而美法案》期望有助美國經濟繁榮,據投信投顧公會資料統計,截至5月底跨國多重資產基金約73檔,其中,台中銀GAMMA量化多重資產基金目前主要投資美國,研判對AI科技相關企業營收前景持續樂觀,然考量全球貿易政策將影響經濟前景,故截至6月底配置美國主要權值股大約5~8成、債券或可轉債及ETF等大約2~5成平衡波動,監測大環境數據彈性調整。
台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊再指出,美國最新(6月)非農就業數據佳而使降息機率減少,然世銀(World Bank)最新報告指出,貿易限制升級可能拖累經濟增長,面對投資變數日益複雜,單靠人為選股不足以應付,故透過量化系統分析,客觀對經濟(非農就業、通膨)、政策和重大事件(關稅政策)、風險(VIX指數、趨勢波動)等綜合研究,找到合適的投資組合比例,例如在3月底~4月初預期關稅可能引起全球通膨升溫,增持TIPS抗通膨債券ETF,景氣轉趨明朗時增加美國科技股比重,善用AI機器人(量化管理)對大數據分析協助投資判斷,應對未來川普四年任期,投資環境變化適時調整資產配置。(自立電子報2025/7/9)

日前(7/4)川普簽署《大而美法案》期望有助美國經濟繁榮,據投信投顧公會資料統計,截至5月底跨國多重資產基金約73檔,其中,台中銀GAMMA量化多重資產基金目前主要投資美國,研判對AI科技相關企業營收前景持續樂觀,然考量全球貿易政策將影響經濟前景,故截至6月底配置美國主要權值股大約5~8成、債券或可轉債及ETF等大約2~5成平衡波動,監測大環境數據彈性調整。
台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊再指出,美國最新(6月)非農就業數據佳而使降息機率減少,然世銀(World Bank)最新報告指出,貿易限制升級可能拖累經濟增長,面對投資變數日益複雜,單靠人為選股不足以應付,故透過量化系統分析,客觀對經濟(非農就業、通膨)、政策和重大事件(關稅政策)、風險(VIX指數、趨勢波動)等綜合研究,找到合適的投資組合比例,例如在3月底~4月初預期關稅可能引起全球通膨升溫,增持TIPS抗通膨債券ETF,景氣轉趨明朗時增加美國科技股比重,善用AI機器人(量化管理)對大數據分析協助投資判斷,應對未來川普四年任期,投資環境變化適時調整資產配置。(自立電子報2025/7/9)
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