凱基未來樂活基金奪「指標台灣年度基金大獎」

【記者柯安聰台北報導】第10屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎結果出爐，凱基未來樂活多重資產基金以傑出的報酬風險控管，勇奪最佳基金公司大獎 - 積極型股債混合類別的傑出表現獎項。

指標台灣基金獎今年邁入第10年，憑藉著嚴謹且具公信力的評選機制，為資產管理業者重視的指標性獎項之一。評選不僅檢視基金績效，評估重點亦涵蓋投資哲學、投資組合管理、風險控管、公司治理以及團隊實力等面向，全方位衡量資產管理機構的核心競爭力，本次凱基投信獲獎，代表其投資策略、研究能力與風險控管成果通過全面檢驗，展現卓越的資產管理實力。

凱基未來樂活多重資產基金表示，觀察2026年第2季美國企業財報與重要經濟數據，可以發現美國經濟基本面依舊強勁，受惠經濟和企業盈餘支撐，非因基本面造成的修正都可望是加碼時機。隨著盈餘上修現象已開始從IT擴散至其他產業，預期2026年整體經濟將呈現更為全面均衡的復甦。只是槓桿的使用讓個股波動加大，市場對企業資本支出能否持續也出現疑慮，擴大類股輪動與個股表現分化；加上美國今年適逢期中選舉，亦會帶來政策不確定性，10年期美債殖利率持續在高位震盪，亦將壓抑股市評價上行空間，預期股市將延續輪動格局，因此建議股票投資與資產配置皆要適度分散，一來尋求均衡報酬，二來可調降投資組合的波動。

凱基投信表示，凱基未來樂活多重資產基金透過布局股票、債券、基金受益憑證(含ETF)等多重資產配置分散風險，納入通膨風險因子考量，以追求收益及長期資本增值的機會。凱基未來樂活多重資產基金以獨家領先指標預判市場多空，以資產評價及動能表現評估各類資產的相對成長性，並以多因子選股模型評估股票成長潛力聚焦成長潛力股，透過分層決策，掌握不同市場型態下的投資機會，例如今年投資採選股不選市為核心主軸，預期超額報酬將是投資報酬的主要驅動力；並透過分散資產配置與動態調整整體風險性資產部位，達到打造收益與風險控管的雙重防護架構、提升投資組合的攻守效果。（自立電子報2026/7/31）