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2020-06-04 | 時報資訊

外資首評就說讚 世芯-KY上看435元

亞系外資針對世芯-KY(3661)首度出具報告,看好大陸半導體加速去美化下,世芯-KY將受惠,給予「買進」評等,目標價上看435元。
亞系外資表示,美中關係持續緊繃,且對華為圍堵力道加劇,勢必將加速大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長,世芯-KY來自大陸的營收占比高達60%,故將因此受惠,而世芯-KY去年營收約59%來自高速能運算市場,也預估今年可望再搶下相關商機。

亞系外資指出,在美中關係持續僵持下,大陸當地無廠晶圓IC設計新創公司快速崛起,由於該領域特性為營運規模較小、需採輕設計模式,聚焦有關核心競爭力的前端設計,同時仰賴設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段,世芯-KY剛好可以扮演該角色,預計隨著設計專案複雜度提高,世芯-KY客戶可能提高NRE費用,預估世芯-KY到2022年的每股盈餘年複合成長率將上看50%,故首評給予「買進」評等,目標價上看435元。
另外,日前MSCI最新一季度調整也將世芯-KY新增至全球小型指數成分股。

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