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2023-11-29 | 今日新聞

這檔債券ETF免稅 單周「增胖」逾1成

這檔債券ETF免稅 單周「增胖」逾1成
近期美國十年期公債殖利率快速回落,金融債表現尤為強勢。00933B股價約15.69元,成為小資散戶族新寵,單周「增胖」逾1成。(示意圖/美聯社/達志影像)

[NOWnews今日新聞] 美國最新CPI及PPI數據皆持續走低,就業數據也顯示勞動市場正在降溫,市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高,且估最快明(2024)年5月就有望啟動降息,帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落,金融債表現尤為強勢。其中,00933B這檔ETF免稅、免扣二代健保,股價約15.69元,成為小資散戶族新寵,單周「增胖」逾1成。

國泰投信表示,彭博10年以上美元金融債券指數為國泰10Y+金融債(證券代碼:00933B)之追蹤標的指數,在Fed強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔,截至24日,指數到期殖利率逼近6%。據歷史經驗顯示,在殖利率突破5%當月進場並持有1、2年,平均報酬率分別為20%、32.5%,表現不俗。

國泰10Y+金融債基金經理人鍾郁婕建議,追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,除了透過股、債配置增加資產抗震力外,同時鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流。

00933B為全台首檔納入收益平準金的月配型債券ETF,可確保配息更穩定、公平,加上債券ETF具備海外所得免繳二代健保補充保費,以及670萬元以內免稅優勢,對有較大額退休金可運用的退休族來說,更具稅務效率。

此外,由於價格親民,00933B目前股價約15.69元,成為小資散戶族新寵,上周(11月20日~11月24日)規模大增新台幣14.4億元,成長幅度高達11.6%。受益人數也持續壯大至近4萬人,自10月上市至今,以周增近2千人的速度,成為債券ETF的熱門新選擇。

至於投資人最關心的配息時程,國泰投信日前已於官網公告,表示00933B首次配息日將落在2024年2月27日,最後申購日為2024年2月26日,意即明年1月底將宣告預估配息。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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