鴻海該續抱?賣出? 國內外法人調高目標價

[NOWnews今日新聞] 鴻海股價在上週突破「郭台銘退休價」的200元後，投資人開始面臨一大難題，到底要續抱？還是要賣掉走人？最新國內法人釋出的報告顯示，鴻海將會技術受惠AI智慧型手機與AI伺服器的出貨拉抬，目標價上看300元。

台北股市今日尾盤在台積電拉抬之下，終場上漲110.72點或0.48%，收在22986.69點，23000點得而復失，成交量為4613.87億元。不過同為權值股的鴻海卻逆勢走低，最後一盤更是爆出超過14000張的賣單，終場收在最低點210元，下跌1元或0.47%。鴻海從上週突破「郭台銘退休價」的200元後，投資人下一步該續抱還是要賣掉走人，也成為一大難題。

不過外資跟國內法人紛紛釋出樂觀報告，表示鴻海未來將會受惠於AI浪潮，因此調高目標價，其中一家美系外資重申｢加碼」評等，目標價從原本的210元調高到255元，漲幅達21%；而另一家美系外資也同樣重申｢加碼」評等，目標價由200元調高至260元，漲幅達到30%。

美系外資指出，受惠iPhone換機潮，預估今年第三季iPhone總量將會季增33%到5200萬支，大幅高於過去三年同期平均值的11-22%，再加上iPhone 16系列今年下半年有8500-9000萬支的量能，預估今年iPhone總量將達2.15億支，明年將年增5%上看2.25億支。也因此調高鴻海今年到後年EPS預估，分別由原先預估的11.35元、13.51元及14.8元分別調高到11.6元、14.18元、16.12元。

美系外資進一步指出，最樂觀的情況是AI手機和AI伺服器等相關業務貢獻營收加快、iPhone出貨強勁優於預期，以明年22倍本益比估算，鴻海目標價甚至可以上看357元。

不只是外資看好，國內法人也看好鴻海前景，他們認為，蘋果在WWDC大會中宣布將在iPhone上搭載AI功能後，將會激勵iPhone 16系列的銷售，預計iPhone 16今年下半年出貨量可達到8800萬支、年增達4.7%。

此外，在AI伺服器方面，明年受惠於輝達GB200機架系統，出貨量將為6萬台，國內法人推估，輝達的CoWoS產能為252k以內，其中85%將在明年分配給Blackwell，15%將分配給Hopper。鴻海在其中扮演重要供應鏈，營收表現有有望因此受惠。

國內法人認為，鴻海具有iPhone 16、AI伺服器GB200雙題材，明年營收可望挑戰8.2兆元歷史新高，因此將目標價調高至300元，重申「買進」評等。

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