債券ETF成安全氣囊 7檔規模突破千億元
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拜登退選,川普呼聲創高,台股受到「保護費」言論影響,已連跌多天,反觀債券市場因9月降息機率高,上週債券ETF總計來到175萬受益人。(示意圖/美聯社/達志影像)
[NOWnews今日新聞] 拜登退選,川普呼聲創高,台股受到「保護費」言論影響,已連跌多天,反觀債券市場因9月降息機率高,上週債券ETF總計來到175萬受益人,周增加的前5大分別是群益ESG投等債20+(00937B)、國泰投資級公司債(00725B)、元大美債20年(00679B)、凱基美國非投等債(00945B)及富邦全球投等債(00740B),顯見投資人樂觀看待降息預期。
法人指出,觀察近期熱門的ETF前兩名都是投等債,其中國泰投資級公司債(00725B)因本月除息,已連續多周蟬聯債券ETF的周增人數表,7月以來規模更增加超過新台幣百億元以上,目前全台僅7檔債券ETF規模突破千億元,00725B最新規模已來到1,123.43億元,分析其受到市場青睞的主因有三,一是債券品質佳、二是流動性好、三是殖利率高、配息表現優異。
專家說明,00725B的最大優勢即是,其他投等債ETF可能含有償債能力較差的債種,00725B完全沒有「次順位債」,仔細分析00725B持有的175檔債券中,指數邏輯特別排除此類債券,主要持債都是BBB級的投資等級債,包括國際知名電腦軟體甲骨文公司、航空界領頭羊波音公司、美國大型醫療保健集團西維思以及華納媒體等。
第二00725B有量有價,在市場上流動性佳,折溢價也在安全範圍內;第三是投資等級公司債目前指數殖利率約6%,高於近5年平均,也比一般美國公司債、美國公債更好,00725B近四季每單位的配息金額分別是0.658元(2024/7)、0.56元(2024/4)、0.67元(2024/1)及0.48元(2023/10),合計2.368元,換算當期配息率及年化配息率都相當不錯。
彭博數據顯示,投等債的市價多會提早反應Fed降息預期,觀察歷史數據,自1989年以來的歷次降息循環,在Fed宣布降息之前,投等債價會領先起漲,如果在降息前3個月時進場,又持有1年的話,可能獲取8%的報酬率,今年9月降息機率越來越高,可以說現在就是最後上車的甜蜜點。
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