迎9月降息預期!00679B配0.345元、8/16除息
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市場預期美國聯準會預計9月降息,不少投資人積極進場長天期債券ETF佈局。目前規模最大、投資人最多的元大美債20年(00679B),今日公告第3季預估配息0.345元、8/16除息。圖為美國聯準會大廈外觀。(示意圖/美聯社/達志影像)
[NOWnews今日新聞] 市場預測美國聯準會(Fed)將在今(2024)年9月降息,有不少投資人積極進場長天期債券ETF佈局。目前規模最大、投資人數最多的元大美債20年(00679B)今(2)日公告今年第3季預估配息0.345元,將在8/14公告確定配息金額,8/16除息。若響參與配息的投資人,最晚可在8/15前買進持有,配息發放日9/12。
元大投信表示,伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡,現階段美債殖利率呈震盪回落走勢,且聯準會多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論。根據FedWatch至7/29資料,預計9月、11月、12月將分別降息一碼,「鴿派」氛圍持續推動資金大舉流入債市,支持價格表現。
00679B自今年以來到7月底為止,累積淨申購逾 925億,已近去年全年約 1,080億的淨申購水準;據集保結算所統計,投資人數自 239,436人,成長至 344485人,其中,持有市值千萬以上大戶,更自 366人增至 821人。
美國公債以全球最強經濟體美國作為擔保,截至7月底,00679B追蹤指數的殖利率為 4.1%,採季配息制,其持有標的為長天期美債,於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。從價格表現來看,今年第1季、第2季分別以7個、15個交易日填息,在現階段利率風險有限下,具避險收益性質。
此外,據彭博資訊統計,「ICE美國政府20 年期債券指數」表現,在2006年、2018年最後一次升息至首次降息期間,均約上漲 11%;而2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,則分別再漲 42%及 26%,均優於同期間S&P500指數表現。
若以資產配置角度來看,美債ETF的配息屬於計入海外所得,適用個人最低稅負制,於新台幣750萬元內可免稅(自然人),且無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費,可作為現金替代部位。
元大投信提醒,未來美國是否啟動降息,及年內降息幅度,仍受到通膨增速、就業等經濟數據牽動,各債種皆受到利率風險影響,且參與債券ETF配息時,應留意配息率不代表報酬率,各次配息率也可能因市場變化而有不同。因此,想參與配息投資人須謹慎評估,最晚8/15前買進持有,配息發放日在9/12。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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