瞄準小資族!債券ETF00966B開募每張1.5萬元
美國9月降息,資金寬鬆帶動債市多頭行情,統一ESG投等債15+ETF(00966B)瞄準降息行情,每張入手價1.5萬元,預計11/25開募。(圖/shutterstock)
[NOWnews今日新聞] 美國9月降息,資金寬鬆帶動債市多頭行情。統一投信趁勢推出統一ESG投等債15+ETF(00966B),優選ESG好公司債,同時匯聚3大特色,瞄準降息行情,每張入手價僅1.5萬元,即可享有月月配息收入,預計11/25到11/27間展開募集繳款作業。
根據投信投顧公會統計,截至今(2024)年第3季底,債券型ETF規模突破2.9兆元,今年以來已成長超過45%,受益人數也超過200萬人,顯示債券ETF躍升為民眾不可或缺的資產配置。
統一投信表示,00966B具有「GREEN」特色,也就是「Good Timing(聯準會開啟降息循環)、Rating (BBB評級公司債)、Enduring(瞄準長天期債)、ESG(鎖定ESG好企業)、Nice investment(ESG投資有機會有好表現)」等。
統一投信指出,00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」,投資美元計價的公司債。債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構,嚴選BBB以上評級,票面利率大於4.5%的投資級債;同時具較長存續期間,降息帶來的資本利得效果可望相對突出,再加上依ESG評級加減權,匯聚上述三大特色,瞄準降息行情。
統一投信表示,另EGS為全世界大勢所趨,00966B透過負面篩除、正面挑選以及永續ESG評級加減權三層機制,排除「具爭議性產業」之發行人,並依ESG評級加減權,以利提升ESG純度。
統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示,美國展開新一輪降息循環,且根據FOMC 9月的會議結果,2024年還會降息2碼,2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼,寬鬆政策期間,有利債市表現。
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