AI眼鏡新時代來了！大摩點名台灣受惠股

[NOWnews今日新聞] 摩根士丹利最新報告指出，隨著生成式AI技術大爆發，智慧眼鏡正邁入「Glasses 2.0」新時代，未來看好系統單晶片（SoC）是背後的核心技術。大摩認為台灣供應鏈中，聯發科、欣興、臻鼎-KY等業者將從中受惠。

根據預測，到2028年全球AI眼鏡出貨量有望達到3500萬副，年複合成長率高達96%。以Meta推出的Ray-Ban智慧眼鏡為例，自2023年9月上市以來已賣出超過200萬副，內建的Llama 2大型語言模型就是賣點之一。

Meta預計2025年再推出新一代AI+AR眼鏡，並升級到Llama 3，還會加入影像辨識功能，出貨量可望從2026年開始大幅增長。

大摩也提到，隨著電池續航力、設備重量等問題逐步改善，AI+AR眼鏡有機會成為下一波熱門的AI可穿戴設備。預計2025到2028年之間市場將以驚人的262%年複合成長率擴張，從2025年11.4萬台大增到2028年的540萬台。

目前高通是AI眼鏡主流的SoC供應商，不過大摩觀察到聯發科等台灣半導體廠正積極與Meta等品牌洽談合作。聯發科的客製化晶片設計未來有望幫助智慧眼鏡加入更多差異化功能，持續擴大市場。

另外，欣興是全球主要IC載板製造商，長期與Google、Meta、Apple等大廠合作，雖然智慧眼鏡市場規模還小，但欣興被看好有潛力成為智慧眼鏡與VR頭戴裝置的重要供應商。

臻鼎-KY則是F-PCB、PCB與IC載板的大廠，因為智慧眼鏡體積小、要輕量化，通常會使用F-PCB。雖然去年AI眼鏡對臻鼎的營收貢獻還不到1%，但公司已和多家AI眼鏡品牌合作，長期來看仍有發展空間。

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