研調:DRAM價格看漲 南亞科創9個月新高

研調機構TrendForce發布報告指出,第二季DRAM價格看漲,將有助於台廠營收表現,南亞科股價帶量攻高,一度逼近漲停板。(圖/NOWnews資料照片)
[NOWnews今日新聞] 研調機構TrendForce發布報告指出,第二季DRAM價格看漲,將有助於台廠營收表現,因此帶動記憶體指標股南亞科股價帶量攻高,一度逼近漲停板,終場則是上漲逾7%,收在49.25元,創下去年9月3日以來新高紀錄。
根據TrendForce最新調查,2025年第一季由於一般型DRAM(conventional DRAM)合約價下跌,加上HBM出貨規模收斂,DRAM產業營收為270.1億美元,季減5.5%。
平均銷售單價方面,由於Samsung更改HBM3e產品設計,HBM產能排擠效應減弱,促使下游業者去化庫存,導致多數產品合約價延續2024年第四季以來的跌勢。
觀察第一季各DRAM供應商營收表現,SK海力士的HBM3e出貨比重提升,支撐售價大致與上季持平,然出貨量較上一季縮減,導致營收季減約7.1%,為97.2億美元,排名上升至第一名。
Samsung第一季主要受HBM無法再直接銷售至中國市場,以及HBM3e改版大幅降低高單價產品出貨量等影響,營收季減幅度超過19%,為91億美元,排名下滑至第二名。
第三名的美光第一季HBM3e出貨規模擴大,即便售價微幅季減,營收仍達65.8億美元,季增2.7%。
TrendForce表示,前三大業者轉換製程後,其無法滿足的市場逐漸由台系供應商的成熟製程產品填補,助益南亞科、華邦電第一季的營收明顯季增。其中南亞科的特定DDR5產品啟動出貨,抵銷consumer DRAM市況低迷的效應,營收為2.19億美元,季增7.5%。
華邦電第一季高容量、平均位元售價較低的LPDDR4和DDR4產品放量出貨,帶動整體出貨量大幅成長,但售價下跌,營收為1.46億美元,季增22.7%。
展望今年第二季,隨著PC OEM和智慧手機業者陸續完成庫存去化,並積極於美國對等關稅的90日寬限期內生產整機,將帶動位元採購動能升溫、原廠出貨位元顯著季增。價格方面,預期各主要應用的合約價皆將止跌回升,預估一般型DRAM合約價,以及一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。
前3大記憶體業者轉換製程到AI相關HBM、DDR5記憶體產品,無法滿足的DDR4、DDR3市場逐漸由台系供應商的成熟製程產品填補,因此市場看好南亞科、華邦電等台廠後市表現,激勵南亞科今日股價一度逼近漲停板,終場漲幅收斂到7%,收在49.25元,創下去年9月3日以來新高紀錄;華邦電也大漲逾半根停板,一口氣收復短期均線、月線跟季線關卡;旺宏則是上漲超過1%。
連帶記憶體模組廠也同步走高,廣穎上漲逾8%,十銓上漲逾4%,品安上漲逾3%,商丞上漲逾2%,威剛、至上、宇瞻上漲逾1%。
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