00878為何納入萬海、可成?經理人親曝原因

國泰投信5日舉辦「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」。(圖╱國泰投信提供)
[NOWnews今日新聞] 受到174.8萬投資人青睞的國泰永續高股息ETF(00878),近期換股引發股民關注熱議,針對刪除台泥、納入萬海及可成的爭議,ETF基金經理人今(5)日親自回應,台泥刪除是殖利率今年較低,而萬海、可成是其他航運股波動過大,可成則達到ESG評級水準,總的來說殖利率穩定是選股原因的關鍵。
00878近日公佈成分股調整,新納入萬海、中租-KY與可成,刪除永豐金、第一金與台泥。短短8個交易日內,萬海建倉高達13.6萬張,引爆最大爭議:「為什麼不是選殖利率更高的長榮?」
對此,ETF基金經理人游日傑在國泰投信舉辦的「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」上表示,00878與其他選擇中小型個股的高息產品風格、選股規則不太一樣,納入中租、可成、萬海這三檔股票,刪除永豐金、第一金及台泥,是因為這幾檔股票股息殖利率今年來看比較低,納入的股票整體殖利率是比較高的。
他說,也有一些股票看起來殖利率很高,但沒有入選的原因,是過去不同年份中,殖利率浮動程度太大,這種太大的公司在波動性規則下也會被篩選掉。因此,殖利率穩定性在選股上是主要原因。
至於可成有內線交易事件,近期還有經營權之爭的問題,針對選擇可成的爭議,游日傑指出,00878是永續ETF,有ESG的規則,而ESG指數是由MSCI指數公司所編制,ESG評級也是由MSCI所賦予,可成的ESG評級是有達到MSCI的水準,因此才納入成份股。
游日傑提到,對投資人來說,換股後的標的和原本持有的標的,和其他高息商品之間的重複性有無很高,也是一大重點,若各黨高息產品重複性都很高,投資人賣股就會有風險,部分股票會被壓下去、部分成分股互相拉抬,「大家都會建倉在一個比較高的水準。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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