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2023-11-20 | 品觀點

00923、0050帶頭反攻!11月漲逾8% 市值型ESG台股ETF績效表秒懂

台股11月以來上演千點行情,從16001點漲至上週五(17日)收盤17208點,漲幅達7.55%,市值型ESG台股ETF也跟著強力反彈,前7名漲幅都超過7%,其中,群益台ESG低碳50(00923)、元大台灣50(0050) 、富邦摩台(0057),漲幅都超過8%,居同類型漲幅前3名。

其餘4檔績效領先的同類型ETF,包括國泰台灣領袖50(00922)、FT臺灣Smart (00905) 、元大MSCI台灣(006203) 、永豐臺灣加權(006204)。

00923、0050帶頭反攻!11月漲逾8% 市值型ESG台股ETF績效表秒懂

群益投信表示,大盤短線上已經累積不小漲幅,建議投資人穩健投資為要,市值型台股ETF的波動度相對個股與大盤來得低,其中建議投資大型龍頭公司為主,較能兼顧收益及波動,若再加上投資趨勢所及的低碳ESG題材,未來隨著低碳變成投資顯學後,預期資金流入的幅度將會持續擴大,低碳ETF後市表現更可期。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示,近年來龍頭股成為引領盤勢的主力,11月以來,外資對台股呈現買超態勢,未來外資回補行情可期,而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資,在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂,加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底,今年第四季不失為布局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢,又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF,來為未來可期的上漲行情超前佈署。

國泰台灣領袖50(00922),最大持股為台積電,「含積量」約三成,11月以來受惠台積電大漲9%。00922基金經理人蘇鼎宇表示,00922為半年配ETF,10月首次配息就開出每單位配發0.57元,且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性,具有成長潛力,大盤震盪時,對逢低布局的存股族更具吸引力。憑藉著高潛力、高人氣的二高特色,00922擄獲想透過時間複利,放大資產的投資人青睞。

蘇鼎宇表示,總統大選將在明年1月舉行,歷年選前政策資金作多行情,帶動台股上漲機率高達9成,且回顧過往,台股第四季表現皆優於其他季度,近10年第四季平均報酬達4.5%,正報酬率達9成以上,投資人若分批布局台股市值型ETF,有望跟著台股一起成長。

展望今年台股第四季行情,新光投信投資長吳文同表示,第四季通常是台股作夢行情,以今年來看,上市櫃企業第三季財報優異,若從企業獲利預估,整體第三季上市櫃企業獲利平均衰退幅度,將較前季收斂,加上不少企業庫存去化結束,新訂單陸續回籠,第三季上市櫃企業獲利落底,緊接第四季迎來企業獲利轉正成長循環。

吳文同認為,從產業基本面供需來看,目前消費電子終端市場需求回溫,根據研調機構預估,2024年NB、PC、手機三大市場將較2023年成長9.6%、1.7%及3%;同時,2024年搭載當前最火紅的AI PC或AI手機話題發燒,受惠於邊緣AI趨勢,AI商機將逐步發酵,消費電子新應用商機將持續。

其他AI方面,以伺服器來看,預估2024年全球AI伺服器的出貨量將倍數成長,明年成長率將達26.3%,相較一般伺服器的年均複合成長率約5%左右,顯示AI伺服器商機仍是2024年投資亮點族群,其中的相關零組件族群,包括ASIC(特殊應用IC)、ABF載板、散熱、高速傳輸等,也是2024年科技族群投資主流。

00923、0050帶頭反攻!11月漲逾8% 市值型ESG台股ETF績效表秒懂

新光臺灣半導體30 ETF,今年以來大漲39.5%(截至11/16為止),績效搶眼,基金經理人王韻茹認為,市場預估美升息周期有望結束,公債殖利率大幅回落下,全球科技股重啟估值修復行情,尤其是半導體類股,在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下,生成式AI趨勢將持續火紅,成為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。

王韻茹預估,半導體2024年將復甦,尤其在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下,生成式AI趨勢將持續火紅帶旺台灣半導體供應鏈,包括AI PC或AI手機,將成為明年全球資訊科技產業的重頭戲,受惠最大的族群首推半導體的IP矽智財、利基型IC設計,看好半導體景氣復甦下,市場資金將掀起一波回補半導體股資金潮。

新光投信強調,現階段台股產業基本面釋利多,企業獲利將逐季轉強,投資人宜正面看待2024年台灣經濟與股市前景,搭配近期選舉行情加溫、政府有望作多,公股和政府基金將陸續進場,建議可以偏多操作台股主被動產品,搶賺台股景氣復甦財;若趁現階段進場抓準時機,更能先贏取明年台股紅包財。

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