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2024-02-27 | 品觀點

行家偏好這些基金!鉅亨買基金統計揭密 一表掌握

高資產客戶及企業老闆偏好投資那些基金?根據「鉅亨買基金」投資研究團隊交叉比對平台客戶資料,分析「金融產業」、「高資產族群」和「中小企業主」三大行家,定期定額偏好的資產,以「美國平衡」、「環球科技股」、「美國成長股」、「台灣科技股」、「台灣股票」等類型基金為主。

「鉅亨買基金」投資研究部指出,投資首重紀律,平台上三大行家客群的定期定額基金申購偏好,提供投資人參考。資料顯示,金融行業的客戶傾向追求成長的熱門主題基金,以主動選股著稱的「摩根士丹利美國增長基金」脫穎而出,該基金投資於具有成長性的創新公司,是標準的成長股題材基金。

金融業專家同樣喜愛投資於廣泛科技類股的「摩根美國科技基金」與「貝萊德世界科技基金」;而台灣供應鏈受惠於AI產業發展,使得投資於台股的「安聯台灣科技基金」和「野村優質基金」深受金融族群的喜愛。

行家偏好這些基金!鉅亨買基金統計揭密 一表掌握

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出,對於高資產投資人而言,保全資產是首要考量。

「鉅亨買基金」平台去年用戶成長12.6%,投入本金達300萬以上的客戶大增23%,千萬規模客戶更成長19.2%,突顯高資產族群喜愛在該平台進行投資。

本次平台投資研究部分析調查發現,除了較為穩健的安聯收益成長和具備科技題材且可分散風險的環球科技股基金類別外,高資產客群也偏好波動較低的「摩根美國科技基金」。同時,長期表現穩定且在去年表現出色的台股基金,也是高資產族群偏好投資的標的。

平台上另一客群「中小企業主」則展現台灣老闆的拚搏精神,加上資金相對優勢,使得其投資更具積極性。該族群對越南股票有所關注,並偏好以台灣科技股為主的「安聯台灣科技基金」,以及追求成長為目標的「摩根士丹利美國增長基金」。

值得一提的是,「野村優質基金」和「統一黑馬基金」這兩支台股基金同樣是中小企業主申購基金的熱門排行。

張榮仁表示,「鉅亨買基金」一直以來都為投資人提供申購優惠方案,以協助投資人減輕交易費用負擔,從今年起全平台基金申購更全面0手續費,也無信託保管費,投資人不妨趁現在以定期定額建立紀律投資習慣,建構更符合個人風險承受力和目標的投資組合,有效增值資產。

「鉅亨買基金」年後正式啟用信義區頂樓的新辦公室(如下圖,鉅亨買基金提供),以工業風的空間設計展現創新思維,打造創意並兼顧身心的工作環境,包括特別訂製電動升降桌與國外知名品牌的人體工學座椅、開放多元的休息區、科技新穎的會議室,以及舒適明亮的視野和採光空間。「鉅亨買基金」年後也積極招募包括網頁設計人員、行銷企劃專才、人力資源經理等職缺,廣邀各路精英加入團隊。

行家偏好這些基金!鉅亨買基金統計揭密 一表掌握

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,去年台灣境內外基金(不含ETF)總資產規模成長11%,而「鉅亨買基金」規模大幅成長40%,三年來已大增1.5倍。張榮仁強調,「鉅亨買基金」成立邁入第9年,靠著不到50位員工的精兵部隊,就建立了一個穩步成長的營運模式,因此不只要擴大召募人力,讓員工能有舒適暖心的辦公環境尤其重要。

新辦公室把最好的視野留給同仁當做茶水間,全自動咖啡機、水波爐一應俱全,沙發區可以開會、可以工作、也可以單純喝咖啡。值得一提的是,富有彈性的空間,因坐擁大片明亮採光,已成為「鉅亨買基金」YouTube影音頻道「鉅亨放大鏡」新一季的拍攝場景。

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