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2024-06-04 | 品觀點

AI元年以來10強ETF出列!00757大漲145%封王 法人這樣看後市

AI元年(2023)以來,ChatGPT引爆AI狂熱,全球科技股也開啟AI軍備競賽,加速生成式AI從硬體鋪路到應用商業化的進程。連帶地,股市也在AI股領漲下,重啟多頭行情。其中,在台灣掛牌的200多檔ETF,統計AI元年以來漲幅前十名,除了六檔槓桿型ETF以外,其餘四檔皆為跨國科技股ETF,績效冠軍由統一FANG+ ETF(00757)拿下,累計漲幅高達145.37%,也是前五強中,唯一的原型股ETF。



除了槓桿型ETF之外,富邦未來車(00895)累計漲幅 132.61%,排名第七;國泰費城半導體(00830)漲幅107%,元大全球AI(00762)漲幅 106.8%,也都擠入前段班。





AI元年以來10強ETF出列!00757大漲145%封王 法人這樣看後市




法人分析,AI市場主要分為三大領域,包括硬體基礎建設、軟體應用和運算所需的雲端服務。目前主導這三大領域的企業,都是耕耘AI已久且具備豐沛資本的科技巨頭。例如伺服器霸主輝達,引領AI基礎發展方向,軟體則有微軟將AI整合進入系統,在AI應用變現扮演重要角色;全球三大雲端服務商,以亞馬遜為首,微軟和谷歌緊追在後。



而這些在AI領域佔優勢的龍頭企業,都是FANG+指數成分股之一,也讓追蹤該指數的統一FANG+ ETF(00757),在AI革命開始後,股價表現領先群雄,規模也以高速成長至219.1億,是AI元年以來漲幅前10大的ETF中,規模最大的一檔。



法人指出,臺北國際電腦展COMPUTEX 2024盛會,美國科技大廠高層也趕來參與,成為AI發展的風向球,為相關類股股價提供利多。投資人可以布局AI相關ETF,掌握AI全球商機。



中租基金平台總經理蘇皓毅指出,華爾街分析師進行未來預測時,常過度仰賴「歷史盈餘」這項指標,當發生預測失準的情況時,他們接收和調整新資訊的速度也往往偏慢,以至調整不足,再度發生預測失誤,這種現象在行為財務學中被稱為「經驗法則偏誤」(heuristic-driven bias),以輝達為例,股價一路漲破1100元,正是經驗法則無法預料的。



如何成為投資市場的先行者,搶先布局趨勢財?蘇皓毅建議,可透過以下三大要素來辨別趨勢的形成。首先,趨勢必需有實質需求的基礎,若科技發明大大超前於市場需求,趨勢也會難以形成,可應用的市場規模(the addressable market)的大小也是至關重要;其次,趨勢的形成絕非單一事件,應要能帶動周圍的產業鏈的發展,形成一個共生的生態圈;最後,趨勢的發展猶如浪潮般,要能一波接著一波,才能為下一階段的新趨勢奠定基礎,而當前雲端服務供應商(CSP)如臉書、微軟、Google、亞馬遜等瘋搶輝達AI伺服器的光景,僅僅是在AI市場發展的初期,強化算力的硬體基礎建設階段。



蘇皓毅呼應輝達執行長黃仁勳所說「台灣就是AI革命中心」,優勢在於擁有完整的硬體供應鏈,台灣應該抓住這波潮流,在強大的硬體基礎上,進一步培育後期人工智慧軟體和服務應用的實力;對於投資人而言,應審慎評估趨勢形成的可能性,並適時布局介入,以捕捉趨勢財的獲利機會。

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