臺灣永續投資調查4年成果統整揭密!壽險業投資居冠 臺北大學點出三大挑戰
國立臺北大學執行的臺灣永續投資調查,自2020年迄今,已經累積四屆成果,為使投資人更瞭解我國永續投資發展現況與趨勢,國泰金控贊助委託臺北大學統整過去四年調查結果,揭露國內總管理資產及永續投資總額,持續增長,其中以壽險業佔比最高,2022年永續投資總額約16.6兆元,佔比逾83%。
臺北大學全球變遷與永續科學研究團隊說明,壽險業者為我國永續投資大宗,其次依序為投信業、政府基金、產險業及投顧業;四年總成長率(CAGR)則以投信業者增幅48.8%最為顯著,2022年投資金額達1.9兆元,投顧業成長39.7%次之。
國內參與調查之機構投資人「總管理資產(AUM)」,自2019年的新臺幣43.7兆元增至2022年的近49.5兆元,年均複合成長率(CAGR)約為4.2%;其中,「永續投資總資產」迄2022年止,增加6兆元,CAGR達12.7%,整體永續投資總資產佔總管理資產比例逐年增加,2022年首度突破40%,顯示機構投資人對於永續議題關注程度日增月益。
至於永續投資標的,以國外債券投資總金額逼近10兆元,佔比達61%位居首位,其次為台股的2.7兆元,佔比16.8%;總成長率因私募基金的基期較低,高達51.4%位居首位,台股成長9.6%次之。
2023調查報告顯示,機構投資人逾8成已完成永續投資政策擬定,其中80.7%已公開揭露,四年總成長率達22.5%。相同地,已經有75%的機構投資人將永續投資評估流程資訊納入投資政策中,並公開讓利害關係人瞭解,近三年總成長率達11.5%。
該報告最後歸納出國內永續投資面臨的三大挑戰:
1.永續數據揭露待充實:以利績效衡量、進行跨公司比較
2.永續投資之實質影響力不易衡量
3.面對氣候變遷,淨零投資挑戰與日俱增
臺北大學是在國泰金控的贊助下,執行「臺灣永續投資調查」,2020年開始調查邀請臺灣99家機構投資人參與,其中包括26家保險業者、59家投信投顧業者以及四家政府基金,並委由金管會、證交所及同業公會協助與機構投資人溝通。之後並於2021至2023年,每年均進行調查,這次又贊助臺北大學全球變遷與永續科學研究團隊,統整過去四年調查結果,製作《臺灣永續投資調查2020-2023四年趨勢分析》。
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