2024-07-30 | 品觀點
永豐銀衝安養信託!業績雙位數成長 推預先開戶享信託簽約費優惠
台灣即將邁入超高齡社會,統計截至去(2023)年底,全臺安養信託累積信託財產本金,也已突破千億新臺幣規模。永豐銀行積極響應金管會信託2.0計畫、推廣安養信託服務,迄今服務客戶數、資產本金皆較去(2023)年底成長逾2成,顯示安養信託已愈受重視。永豐銀行表示,即日起,預先開立安養信託帳戶。可享信託簽約費優惠,保障個人資產也能投資理財。
永豐銀行表示,安養信託帳戶具資產保護功能,可及早規劃、逐步存入資產,包括臺外幣存款、保險金或基金贖回款等,皆可撥入信託專戶集中管理,並可自主配置投資運用方式,如銀行活存、定存,亦能投資基金、海外債等理財商品,靈活累積資產。
透過客製化事前約定,銀行可協助客戶妥善安排年邁時生活所需,確保即使遭遇意外、失智或失能等狀況,資產也能獲得安全管理,避免遭受詐騙風險,並依約提供客戶高齡照護及醫療給付等各項保障。
為鼓勵民眾預先啟動安養信託,即日起,永豐銀行為年滿55歲或身心障礙客戶推出信託簽約費999元;客戶在啟動信託財產給付前的「資產累積期」將資金存入銀行活期/定期存款,享免信託管理費。
永豐銀行表示,因應超高齡社會來臨,積極推廣安養信託,至今已於北、中、南等地陸續舉辦約50場推廣講座,協助民眾建立信託觀念,瞭解高齡醫療、財富傳承、親屬照顧等財務規劃;同時,目前逾百位同仁取得「高齡金融規劃顧問師」證照、「家族信託規劃顧問師」專業認證人數也日益攀升,致力為客戶提供全面的專業信託服務。
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