《聰明理財大小世》黃世聰解析8、9月投資風險與機會
近日全球金融市場經歷了一場前所未有的大幅震盪,台灣股市和全球匯市均受到重大影響。為此,品觀點YT頻道節目《聰明理財大小世》主持人、知名財經專家黃世聰在本集節目中,深入剖析這一波劇烈波動背後的原因,並對投資人在接下來的8、9月份應該採取的策略,給出專業建議。想要掌握這一波的投資機會,並且避開風險嗎?記得鎖定每周三晚上八點首播節目,讓你聰明理財賺大錢。
節目一開始,黃世聰指出,這波市場動盪的源頭之一來自於日本央行的意外升息決策。7月31日,日本央行決定將利率從0提高到0.25%,這一動作令全球投資者感到措手不及,特別是那些依賴於低息日元進行套利交易的投資人和機構。過去,由於日本長期保持接近零的利率水平,許多投資者借入低息日元,然後投資於高息資產以賺取利差,這種交易策略被稱為“套利交易”(carry trade)。
然而,隨著日本央行突然升息,這些借入日元的投資者面臨成本急劇上升的壓力,不少投資者被迫迅速還款,導致資金大舉撤離其他市場,回流日本。這一資金流動的劇烈變動不僅推動了日元的大幅升值,還引發了全球股市和匯市的劇烈波動。例如,日經指數在短短數日內暴跌近13.8%,這一切都顯示出市場對日本央行政策轉變的敏感反應。
除了日本的因素外,黃世聰還分析美國聯準會降息預期對市場的影響。隨著美國通膨率的逐步下降,市場普遍預期聯準會將開始降息。然而,這一降息預期也帶來了新的擔憂:市場擔心,美國經濟的放緩可能是通膨下降的背後原因,而非單純的政策控制效果。
黃世聰引用“薩姆規則”(Sahm Rule),該規則指出,如果美國失業率的三個月移動平均值高於前12個月的失業率0.5%以上,那麼經濟衰退的風險將大大增加。目前,美國的失業率已達到4.3%,符合這一預警指標,這讓市場對美國經濟的健康狀況產生了疑慮。
黃世聰分析指出,若美國經濟確實陷入衰退,聯準會可能被迫多次降息以挽救經濟。市場預期到2024年中期,美國的利率可能會從當前的5.25%降至4%以下。這一系列降息可能會對股市和債市產生不同的影響,股市可能面臨回檔壓力,而債市,特別是美國中長期國債,則可能迎來上漲的契機。
面對這一波市場的劇烈波動,黃世聰建議,投資者採取謹慎的策略。短期內台股和全球股市可能會繼續受到多空因素的影響,特別是在傳統上波動較大的8、9月份,投資人應該避免過度短線操作,因為這樣容易在市場震盪中遭受損失。
黃世聰指出,對於喜好操作股市的投資者,可以在市場回檔時,選擇具有競爭力的優質股票進行佈局。例如,台積電的AI半導體股和鴻海的AI組裝股,依然是具備長期投資潛力的標的。對於風險承受能力較低的投資者,建議加大債市的配置比例,特別是美國的中長期國債,隨著美國可能的多次降息,這些債券可能提供較好的收益。
在市場波動加劇的當下,黃世聰強調,資金流動是決定市場勝負的關鍵因素。投資者應該密切關注資金流向,並根據市場的變化靈活調整投資組合,以應對未來的不確定性。
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*投資警語:投資一定有風險,投資有賺有賠,投資前應檢視自身能力。
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