運用ESG篩選股債配置！兆豐台美多重資產基金開募 喊出「三效合一」

ESG當紅，法人估計相關資產管理規模到了2030年將高達43兆美元，對比2022年的30兆美元，未來成長空間逾10兆美元，也成為金融市場眼中的投資商機。

看準市場對ESG的需求，兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出ESG基金產品：兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，一次佈局台美兩大市場，佈局台股、美債、台灣ETF，也就是股、債、ETF一網打盡，三效合一，並透過ESG永續篩選機制，主動調節股票、長債、短債等標的配置比例，因應市場變化。

該基金設計月配機制，有新臺幣、美元兩種級別，分累積型與配息型兩種投資方式，提供投資人更多元選擇。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程，掌握ESG永續經濟題材，才能抓緊未來長期的收益來源。

兆豐投信指出，ESG也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展，如：預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期，2026年將挑戰1.8億臺，AI PC將成為市場主流，亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐投信表示，金融市場循環降息延續，有利基點的多元收益題材更能搶佔投資人的目光，兆豐ESG台美多重資產基金投資組合，納入美國企業公司債，更能受惠美國聯準會降息基調。不過提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。

在台灣，債券ETF也越來越受投資人青睞，整體原型債券ETF規模來到新台幣3.03兆元，今年來增加近9802.6億元，成為亞洲最大的債券ETF市場。受益人數也自去年底的近110萬人，暴增至201萬人。

目前在台灣掛牌交易的債券ETF類型多元，包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF、ESG投等債ETF等等，截至10月底統計，由群益投信發行的群益ESG投等債20+（00937B）規模近2381.02億元，是全球最大ESG債券ETF。

00937B追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，且單一產業投資比例上限為10%。