債券ETF開紅盤!抱債過年開心收紅包 經理人這樣看後市
台股昨天重挫830點,反觀債券ETF卻是一片紅通通,包括新光BBB投等債20+(00970B)、群益ESG投等債20+(00937B)、統一ESG投等債15+(00966B)、大華投等美債15Y+(00959B) 、元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、復華20年美債(00768B)、台新美A公司債20+(00942B)漲幅至少1%起跳,讓抱債過年投資人,笑納加碼紅包。
新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示,美國聯準會最新利率決策維持利率不變,顯示美國經濟基本面仍穩定成長,聯準會不急於作出任何動作,尤其最新1/31公布的美國核心PCE物價增速滑落到2.79%(前期2.82%),顯示物價延續回落態勢,通膨仍維持趨緩看法,帶動美國20年公債殖利率從台股封關前1/14最高5.06%,回落到1/31最低4.81%,美國10年公債殖利率也從1/14最高4.79%,跌到最低1/30的4.52%。
王韻茹說,隨公債殖利率回跌,較長天期的高票息投資等級債,除享有穩定息收外,就總報酬與波動度來看,也深具投資吸引力,儘管這波美國降息步伐相對緩慢,但在川普祭出關稅貿易戰之下,長天期投等債提供固定收益本質,在風險控管及抵禦市場黑天鵝特性上,反而更具投資優勢。
海外債券ETF的穩健領息特色,持續受國內投資人青睞,截至1/17止,目前在台掛牌的海外債券ETF總規模高達3兆54億元、受益人197.29萬人,投信法人預估,2025年國人持有債券ETF規模、人數均有望創歷史新高,主要原因來自川普啟動中加墨關稅戰、加拿大採加稅回擊,中墨兩國揚言報復,將對2月金融市場造成衝擊,股市波動難免,債市也相對承壓。
新光投信建議今年債券投資組合,可以增加「長天期投資等級債」持盈保泰,以抵禦市場黑天鵝干擾,中長期投資這類長天期、擁高票息,聚焦在美國發行、平均信評為BBB等級的投資等級債券,將相較其他固定收益商品,隨未來美國利率若走低,債券價格上揚出現資本利得,也能為這類債券帶來額外收益,擁有較佳的風險報酬表現。
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