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2021-06-22 | 美通社

領先的固態激光雷達供應商Quanergy與中信資本SPAC合併上市

以智能激光雷達解決方案布局汽車市場和物聯網

業內領先的激光雷達供應商、激光雷達傳感器和3D感知軟件技術領域的領導者Quanergy與中信資本收購公司(NYSE:CCAC)已達成最終業務合併協議。 合併完成後,公司將以「QNGY」作為最新股票代碼在紐約證券交易所(紐交所)上市。 預計將投入大約2.78億美元淨額資金,為推進Quanergy的業務增長戰略提供支持。包括來自於中信資本收購公司在信托賬戶內的約2.76億美元現金(假設交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒有行使股份回購權)以及私人投資公開股票(PIPE)的4000萬美元。 Quanergy 100% CMOS硅光子固態相控陣技術具有行業領先的性能、可靠性和低成本,將為汽車行業帶來顛覆性的改變。 合併後業務的預期隱含股權價值和企業價值分別約為14億美元和11億美元。 這筆交易預計將於2021年下半年在履行常規交割條件後完成。
加州桑尼維爾和紐約2021年6月22日 /美通社/ -- 領先的固態激光雷達供應商Quanergy Systems, Inc.(簡稱「Quanergy」)和中信資本收購公司(NYSE:CCAC)今日宣布,雙方已就業務合併達成最終協議,合併完成後,Quanergy將成為上市公司。

Quanergy作為掌握新一代光學相控陣列(OPA)技術的領先供應商,專注於汽車物聯網(IoT)市場,在全球擁有超過350家客戶和40家合作伙伴。憑借行業一流的激光雷達傳感器和3D感知軟件集成解決方案組合構建獨特競爭優勢,Quanergy進一步鞏固了其市場領先地位。

激光雷達行業是可持續創新的前沿領域。中信資本收購公司致力於在新出行技術、能效和其他可持續發展領域開展投資業務。Quanergy擁有先進的技術能力、具備規模效應,給美國、亞洲乃至全球市場帶來了變革,符合中信資本收購公司一貫秉承的嚴格投資標准。

合併完成後,新公司將被命名為「Quanergy Systems, Inc.」,並將以「QNGY」作為最新股票代碼在紐約證券交易所(紐交所)上市。這筆交易將為推進Quanergy的業務增長戰略提供充足資金支持,進一步鞏固其在激光雷達市場的行業領先地位。

此次合併所帶來的資金,將在研發、營運資金、債務償還以及未來的潛在收購交易等方面為Quanergy提供支持,中信資本收購公司的豐富經驗及專業知識將協助奠定Quanergy公司在激光雷達領域的領導地位。

「在增長機會和規模方面,激光雷達提供的3D感知數據市場已經到達拐點。過去一年眾多公司紛紛進軍激光雷達領域,此次交易後,Quanergy將受益於更多投資者對激光雷達領域的青睞,有助於公司投入更多研發資源,以生產出適用於新市場且成本較低的激光雷達產品。」Quanergy董事會主席兼首席運營官Kevin J. Kennedy表示:「Quanergy很高興邁入發展新階段並成為一家上市公司,未來將加快技術研發、產品的開發及商業化前景,其100% CMOS圖像傳感器光學相控陣列固態技術和3D感知軟件降低了傳感器的成本,將定義汽車和物聯網行業下一代傳感器的未來發展方向。」

中信資本收購公司首席執行官王方路表示:「Quanergy自從2012年成立以來為激光雷達技術領域帶來了變革性的發展。其新一代感知軟件擁有巨大的增長潛力。我們非常高興能夠與Quanergy合作,Quanergy公司擁有能改變汽車行業的技術,且是唯一一家掌握了光學相控陣列(OPA)技術的核心激光雷達供應商。」

預計汽車激光雷達TAM的市場規模將在L3/L4自動駕駛技術推動下在2030年前達到106億美元,為滿足汽車整車廠的嚴格要求,激光雷達感知器需要定價在500美元以下,探測距離至少為200米范圍,並需滿足非常高標准的可靠性要求。第一代機械/MEMS激光雷達傳感器和第二代數碼/閃光式傳感器在大規模生產的情況下要達到上述目標是較為困難的。Quanergy 100% CMOS硅光子固態相控陣技術激光雷達具有行業領先的性能、可靠性和低成本,將為汽車行業帶來顛覆性的改變。

光學相控陣列技術(OPA)成本較低,已在汽車市場大規模應用,具備以下特點:
最高的可靠性:大尺度和微尺度均無移動部件,平均無故障工作時間可達到10萬小時; 極低成本:因所有OPA部件被整合進一個單一的硅模塊,可利用成熟的低成本CMOS圖像傳感器處理技術; 自動收放:其具備獨特的短波外圍視角功能,Quanergy的OPA固態傳感器可以自動收放,以聚焦於視野范圍內的障礙物; 積極掃描:可以垂直或水平進行電子光束控制
歷經多年發展,Quanergy已經在固態激光雷達技術性能方面取得了重大的技術突破,在汽車市場占據得天獨厚的優勢。

自動化應用技術已普及至諸多領域,包括工業自動化安全、智慧空間和測繪等領域。在這一趨勢的帶動下,物聯網激光雷達市場規模預計將在2030年達到167億美元。

Quanergy擁有350家客戶,40個合作伙伴,憑借行業領先的激光雷達傳感器和3D感知軟件組合構建獨特競爭優勢,融合實現物聯網應用中至關重要的自動化和洞察力。

通過此次硬件、軟件的強強聯合,Quanergy解決方案在兩方面顛覆了現有激光雷達供應商,一是Quanergy探測目標的能力相較現有激光雷達提升高達7倍,且能覆蓋更廣泛的區域;同時,基於攝像頭的解決方案具有更高的准確性,確保隱私,成本僅為同業的十分之一。

為拓展物聯網市場,Quanergy在2020年發布了10款全新產品,涵蓋安全、智慧空間和工業自動化領域。

按每股10.00美元的PIPE認購價計算,合併後業務的預期隱含股權價值為14億美元。上述預期估值反映了11億美元的預期企業價值。現金收益淨額估值約為2.78億美元,包括來自於中信資本收購公司在信托賬戶內的約2.76億美元現金(假設交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒有行使股份回購權)以及私人投資公開股票(PIPE)的4000萬美元。收益淨額將被用於支持新設和現有的增長計劃。

現有股東將轉移其全部股份至中信資本收購公司。預計交易形式如下:Quanergy當前的股東將持有合併業務約72%的股份,而中信資本收購公司的公眾股東將持有公司約20%的股份,剩餘股份由PIPE投資者和中信資本收購公司創始人持有。

Quanergy和中信資本收購公司的董事會已經一致批准業務合併,預計在獲得中信資本收購公司的股東批准,並滿足或豁免並購協議的常規交割條件後,在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息,請參考中信資本收購公司今日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中的當期報告,網址為www.sec.gov

中信資本收購公司的資本市場顧問和PIPE唯一融資代理由瑞士信貸證券(美國)有限責任公司擔任。Quanergy的財務顧問由瑞傑金融集團(Raymond James)擔任。Quanergy的法律顧問由科律律師事務所(Cooley LLP)擔任。中信資本收購公司的法律顧問由偉凱律師事務所(White & Case LLP)擔任。此外,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司的法律顧問由達維律師事務所(Davis Polk & Wardwell LLP)擔任。

Quanergy Systems致力於為汽車物聯網應用創造功能強大、價格優惠的智能激光雷達解決方案,同時為用戶不斷提升使用體驗和安全性能。Quanergy是目前唯一一家開發了基於光學相控陣列(OPA)技術的100% CMOS硅光子固態激光雷達傳感器,並實現了高可靠性和低成本的3D激光雷達解決方案的大規模生產。通過Quanergy的智能激光雷達解決方案,企業現在可以利用具有實時洞察力的3D智能感知,在包括工業自動化、物理安全、智慧城市、智慧空間等多個行業進行轉型升級。Quanergy的解決方案在全球有超過350家客戶。欲了解更多相關信息,敬請訪問www.quanergy.com

中信資本收購公司是一家致力於並購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合併的特殊目的並購公司。中信資本收購公司於2020年2月在紐約證券交易所完成了首次公開募股,是中信資本控股有限公司旗下公司。中信資本控股有限公司是一家主攻另類投資的投資管理和顧問公司,通過逾90支基金和投資產品,為多樣化的國際機構投資者管理總額超過360億美元的資產,核心業務包括私募股權投資、不動產投資、結構融資及資產管理。中信資本目前在全球投資11個板塊超過150家企業,被投公司員工人數超過800,000名。欲了解更多相關信息,敬請訪問http://www.spacbyccac.com

中信資本收購公司打算就擬定的企業合併活動向美國證券交易委員會(SEC)提交相關文件,其中包括包含股東委托書和招股說明書的登記表格S-4。中信資本收購公司呼吁投資者、股東和其他利益相關者在收到向美國證券交易委員會提交的股東委托書和招股說明書和其他參考資料之後進行閱讀,因為其將包含關於中信資本收購公司、Quanergy和擬定業務合併項目的重要信息。美國證券交易委員會宣布登記表格生效後,最終股東委托書/招股說明書以及其他相關文件將在擬定的企業合併活動投票日(以記錄在案的日期為准)之前以郵寄方式發送至中信資本收購公司股東,文件中將包含關於中信資本收購公司、Quanergy和擬定業務合併項目的重要信息。建議中信資本收購公司的股東和其他有意向人士在收到這些材料(包含附件或補充文件)以及任何與中信資本收購公司為召開股東大會以批准擬定的企業合併事宜相關的文件後進行閱讀,因為此類文件將包含關於中信資本收購公司、Quanergy和擬定業務合併項目的重要信息。股東還可以在證券交易委員會網站上(www.sec.gov)免費獲取初步股東委托書和招股說明書的副本、最終股東委托書和招股說明書的副本以及其他相關材料,或者直接向以下機構提出申請:中信資本收購公司,香港中環添美道1號中信大廈28樓,收件人:王方路,電話:852-3710 6888。本新聞稿所引用的網站上的信息或可通過這些網站訪問的信息不以引用形式包含在本新聞稿中,亦不構成本新聞稿的組成部分。

中信資本收購公司、Quanergy及其各自的董事和執行官可能會被視為就擬定的業務合併事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關意見的參與者。2020年2月12日,中信資本收購公司就其首次公開募股向美國證券交易委員會提交了最終招股說明書,中信資本收購公司股東以及其他相關人員可以查閱此最終招股說明書,以免費獲取有關中信資本收購公司董事和高管的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定,將在擬定的企業合併事宜股東委托書和招股說明書(如有)中列出可能被視為就企業合併事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關意見的參與者的相關信息。中信資本收購公司計劃向美國證券交易委員會提交的股東委托書和招股說明書中,將包含與就企業合併事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關意見的參與者利益相關的其他信息。您可以免費獲得前一段內容所介紹的相關材料。

本新聞稿不構成關於任何證券或潛在交易的委托書或代理征求、同意或授權,也不構成出售或購買中信資本收購公司或Quanergy的證券的要約或要約邀請,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或資格審批之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。除非通過符合《證券法》第10 條要求的招股說明書,否則不得進行證券要約。

本新聞稿中並不構成歷史事實的陳述屬於根據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「有望」、「應該」、「將會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語,以及預測或暗示未來事件或趨勢或非歷史事實陳述的類似表達。本新聞稿中,除了當前或歷史事實陳述之外,所有關於中信資本收購公司與Quanergy的擬定企業合併事宜、中信資本收購公司在所述時間內完成此項擬定交易的能力、Quanergy使用在此擬定交易中獲得的資金、此項交易帶來的好處、擬定業務合併的預期時間、合併後公司相較其他激光雷達供應商在未來的業績,以及合併後公司的戰略、運營、增長計劃、管理目標、激光雷達行業的增長、Quanergy激光雷達產品的上市時間、汽車和物聯網激光雷達市場的預期規模、合併公司的未來產品的陳述均屬於前瞻性陳述。這些陳述以本新聞稿中確定或未確定的各種假設以及中信資本收購公司和Quanergy各自管理層在當前的預期為基礎,不得將這些陳述視為對實際績效的預測。這些前瞻性陳述僅作說明之用,並不作為,也不得作為,對事實或概率事件的擔保、保證、預測或最終陳述。實際事件和實際情況往往難以預測或不可能預測,並且通常與假設情況存在出入。許多實際事件和情況均超出了中信資本收購公司或Quanergy的控制范圍。潛在風險和不確定性因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述或所暗示的結果出現重大差異,其中包括但不限於國內外業務、市場、金融、政策和法律法規的變化;雙方未能成功或及時完成擬定業務合併,包括存在無法通過任何監管批准的風險、監管批准延遲的風險或監管批准受制於可能對合併後公司或擬定業務合併的預期效益產生不利影響的意外情況或未獲得中信資本收購公司或Quanergy股東批准的情況的風險;未能完成與業務合併相關的私人投資公開股票(PIPE)的風險,未能實現擬定業務合併的預期收益;與Quanergy預計財務狀況不確定性相關的風險;中信資本收購公司股東提出的回購股份金額;消費者對Quanergy產品的總體需求水平;影響消費者信心、偏好和行為的總體經濟狀況和其他因素;全球貨幣、資本和信貸市場出現混亂和波動;保持Quanergy 股票在紐交所上市的能力;Quanergy客戶的財務實力;Quanergy實施其業務戰略的能力;政府法規變動、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失;由於新冠肺炎疫情在全球蔓延,政府采取應對行動和限制性措施,導致Quanergy業務發生中斷和受到其他影響;受疫情和衛生相關問題(如新冠肺炎疫情在全球蔓延)的影響,Quanergy供應商的穩定性以及消費者對其產品的需求;全球氣候變化趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響;Quanergy保護專利、商標等知識產權的能力;Quanergy信息系統遭受到攻擊或發生中斷;電力、其他原材料及合同產品在價格、供應情況和質量方面的波動以及外匯波動;Quanergy利用潛在營業淨虧損抵免的能力;稅法和負債、關稅、法律、監管、政策和經濟風險的變化。前述潛在風險和不確定性並非詳盡無遺。有關可能影響中信資本收購公司或Quanergy財務結果的潛在因素的更多信息可查閱中信資本收購公司已向或將向美國證券交易委員會提交的公開報告,包括其關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告,以及中信資本收購公司已向或將向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括包含股東委托書和招股說明書的S-4表格內的登記表格(涵蓋中信資本收購公司為召開股東大會以批准擬定的企業合併事宜或其他事宜而針對股東委托書征求的相關意見)。如果發生以上任何風險,或者中信資本收購公司或Quanergy的假設經證明存在錯誤,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果截然不同。當然還可能存在中信資本收購公司和Quanergy目前尚未意識到的其他風險,或者中信資本收購公司和Quanergy目前認為是無關緊要的風險,這些也可能導致實際結果與前瞻性陳述所涉及的結果有所不同。此外,這些前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發布之日中信資本收購公司和Quanergy針對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。中信資本收購公司和Quanergy均不確保中信資本收購公司、Quanergy或合併企業將實現其預期。中信資本收購公司和Quanergy認為,後續事件和發展情況將導致他們的評估情況發生變化。然而,盡管中信資本收購公司和Quanergy可能會在未來某個時間對這些前瞻性陳述進行更新,但特此明確說明:除非法律要求,否則中信資本收購公司和Quanergy並沒有義務一定要對這些前瞻性陳述進行更新。本新聞稿發布後,不得認為這些前瞻性陳述可代表中信資本收購公司或Quanergy所做的評估。因此,不應過分依賴這些前瞻性陳述。

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