中信金法說聚焦併購案 9點聲明當金融護國神山

新光金併購案延燒，使得今(28)日的中信金控法人說明會成為外界關注焦點。中信金控統計今(2024)年上半年稅前盈餘達460億元，累計稅後盈餘為372.1億元，創下歷史新高，年成長29.1%。對於「新新併搶親」一事，中信金發出9點聲明回擊，強調公開收購股票絕非「突襲」，要當金融界「護國神山」。

中信金控今年上半年稅後盈餘372.1億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.85元，寫下歷年新高紀錄，年增25.4%。股東權益報酬率(ROE)為17.53%，稅後資產報酬率(ROA)為0.90%，金控資本適足率為117.6%。

各子公司中，以中國信託銀行貢獻最高，獲利比例達62%，今年上半年合併稅後盈餘為231.7億元，年升約10.5%。主要受益於存放款基盤持續擴大，加上財富管理銷售動能強勁，推升整體手續費收入提升。合併逾期放款比率為0.53，逾期放款覆蓋率為306%，資產品質維持穩健。

在保險業務部分，台灣人壽獲利貢獻占35%，稅後盈餘為130.21億元，由於持續推動長年期繳與價值型保單銷售，上半年累計初年度保費收入為254億元，較去(2023)年同期上揚19%。投資成效方面，今年以來因美元升值降低避險成本，加上資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，累計稅後獲利較去年同期大幅跳升154%。

在台新金提出5點聲明，不排除提高換股比例併購新光金，以及金管會7大原則回應後，中信金副董事長吳一揆發出9點聲明「回擊」。包含1.看好合併新光金能產生極大綜效，能提出最具吸引力的價格回饋新光金股東；2.公開收購股票合法合規，絕非突襲；3.中信金在各方面均為新光金40萬股東的最佳選擇；4.新光金董事與股東並非全都贊成與台新金合併，應給新光金全體股東有公平選擇的機會。

5.在公開收購的公平競爭下，才能反映新光金控的公平價值，且保障新光金控股東的權益；6.應以保障「股東權益為優先」，董事會合意並非股東會合意；7.中信金控規模大於新光金控，大併小風險小、日後經營穩定；8.中信金控具有豐富的併購經驗，包括併購萬通銀行、台灣人壽等；9.中信金積極落實ESG，獲金管會首屆永續金融評鑑排名前20%肯定。

吳一揆進一步指出，像是過去因為合併萬通銀行而成為國內第一大銀行，併購台灣人壽10年來淨值大幅成長5.8倍，若有機會完成與新光金合併，將為雙方全體股東創造最大利益。

至於出價14.55元換股，是把未來合併後的經營績效算入，目的在告訴新光金股東「換成中信金股票更有價值」，合併後期望明(2025)年股利至少能維持去年的水準，不會出現大量稀釋的問題。

外傳新光金前董事長吳東進曾找辜仲諒商談合併事宜，吳一揆直言，吳東進與中信金董事長顏文隆是姻親關係，經常對話與往來，加上管理階層一直都在關注可併購標的，經過長時間的試算與評估才會向金管會遞件。

吳一揆同時提到，台灣有台積電、鴻海這麼棒的護國神山，但金融界的舞台比較小，若中信金與新光金合併，規模就會大於渣打銀行與新加坡大華銀行，可在亞洲占有一席之地，屆時將成為金融界的「護國神山」。

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