2025-03-19 | 卡優新聞

玉山金買下保德信投信布局高資產17年後回補

金融業併購案再添一樁。玉山金今(18)天晚間發布重大訊息，公告以新台幣27.62億元，收購美國保德信金融集團(PGIM)旗下保德信投信，取得其91.2%股權。該交易待主管機關審核通過，預計最快於今(2025)年第3或第4季完成交割。

保德信投信出售案已悄悄進行約半年時間，由法國巴黎銀行出任財顧，最後由中信金及玉山金進入最後競爭階段。由於出售方決定因素並非只有價格，包括員工留用、向主管機關申請時的「順暢度」等，而玉山金控現階段無投信子公司，全員留用不成問題，因此成為出線關鍵。

玉山金控曾於2008年出售旗下玉山投信，時隔17年再度回補投信業務版圖。對此，玉山金表示，擁有自家投信不僅可提供高資產客戶更完整的產品與服務，也能促進集團內部銀行、證券及資產管理等業務的協同效應，提升市場競爭力。

玉山金強調，此次併購是因應台灣金融市場邁入「金控2.0」階段，除了既有的有機成長策略，也透過策略聯盟與審慎併購來強化競爭力。與保德信投信在企業理念上高度契合，皆以顧客為核心，致力於提供多元且高品質的金融商品與服務。

保德信投信成立於1992年，2000年納入美國保德信金融集團旗下。截至2024年底，管理資產總值(AUM)約1,608億元。其中國內基金規模達754億元，全委代操業務853億元，並於近期成功發行首檔被動式台股ETF，商品名稱為PGIM保德信台灣市值動能50 ETF，展現其資產管理實力。

玉山金指出，未來將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展境內外基金、主被動式ETF及私募股權基金等商品，響應政府推動亞洲資產管理中心政策，持續擴大資產管理規模。

此次收購須經金管會審核通過，玉山金將在最短時間內送件，並於主管機關完成審查後，進行股權交割與更名作業，屆時保德信投信將更名為「玉山投信」。同時，玉山金承諾100%留用保德信投信現有員工，確保勞動權益，並繼續發展各項投信業務，深化在台灣資產管理市場的布局。

另外，近期市場也傳出玉山金可能整併南山人壽，但玉山金對傳聞不予評論。事實上，玉山金與南山人壽雙方長期合作關係密切，不僅在保單銷售方面，在信用卡業務上，玉山銀行也發行南山人壽聯名卡，並曾經推出南山廣場聯名卡，且能補足玉山金缺少的壽險版圖，業務互補性頗高。

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