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2020-08-03 | 中央社

斯倫貝謝宣佈2020年第二季財務業績

•全球營收54億美元,較前一季下降28%•國際營收41億美元,較前一季下降19%•北美營收12億美元,較前一季下降48%•計算每股2.52美元的費用和貸項,依據GAAP的每股虧損為2.47美元•不計費用和貸項,每股盈餘為0.05美元•來自於營運的現金流為8.03億美元,自由現金流為4.65億美元•董事會批准每股0.125美元的季度現金股利

休士頓--(美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今日公佈2020年第二季業績。

斯倫貝謝執行長 Olivier Le Peuch評論道:「在討論公司業績之前,我想先稱讚一下我們的員工和承包商,他們在人類遇到的這次史無前例的新冠疫情期間表現出強大的韌性。

「我們的員工和承包商對新工作環境展現出非凡的適應能力,共有5.5萬名員工遠距工作以維持業務連續性。他們採用數位遠距作業,並調整工作方式以規避感染風險,繼而為客戶交付了標竿性的安全和服務品質績效。我要衷心地感謝他們在困難作業環境中工作時的敬業精神和犧牲,以及他們在幫助我們居住和工作的社區時所發揮的領導能力。隨著疫情持續,我們的全球營運仍將保持謹慎。員工的安全依然是我們的工作重點。

「這可能是過去10年來最具挑戰性的季度。北美活動出現前所未有的下滑,國際活動因新冠疫情干擾導致的客戶預算向下修訂而下降,因此,斯倫貝謝第二季營收較前一季下滑28%。這一現象清楚地顯示,全球新冠疫情控制措施帶來的需求破壞導致原油供需出現歷史性失衡。

「隨著客戶大幅削減開支,北美營收較前一季下滑48%,陸地營收下降60%。國際營收較前一季下滑19%,而拉美和非洲經歷了因新冠疫情相關限制導致的最大幅度營收下滑,以及深水活動的減少。此外,受到大規模山崩導致主油管破裂的影響,我們在厄瓜多爾的資產績效解決方案(APS)專案的生產中斷。中東、俄羅斯、歐洲和亞洲的營收較具韌性,上述這些區域的合併營收較前一季下降10%。」

「從業務部門與前一季相比的業績來看,油藏描述和鑽井的第二季營收分別下滑20%和24%。原因在於北美陸地活動減少以及多個國際GeoMarket受到新冠疫情干擾。生產部門營收較前一季下滑40%,主要是受到OneStim®壓力泵活動的影響。Cameron營收較前一季下滑19%,主要原因在於Surface Systems與Valves & Process Systems部門的北美陸地活動減少。

「面臨此種不利環境,斯倫貝謝展現出自身的韌性。透過我們果決的行動,我們保護了公司的流動性和現金部位,並維持頗具韌性的國際業務利潤率,同時度過此次衰退週期的谷底。公司行動的成果以及科技領域的持續成功,尤其是數位領域,在我們下滑的利潤率以及強大的自由現金流創造能力中得到了體現。

「首先,儘管在本季支付了大量的遣散費,但公司來自於營運的現金流達到8.03億美元,而且我們創造了4.65億美元的自由現金流。我們依然伺機接觸金融市場,系統化地再融資,並延長未來債務期限,同時採取前瞻性的措施來改善我們的流動性部位。

「第二,儘管國際營收嚴重下挫,而且厄瓜多爾的APS生產中斷帶來重大影響,但國際利潤率顯得韌性十足,與上一季相比基本持平。在四個業務部門中,有三個部門以及公司超過13個國際GeoMarket的國際利潤率均較前一季有所擴增或持平。原因在於公司採取迅速、果斷的行動來降低營運成本,並重整和合理調整公司的資產基礎。我們將斯倫貝謝重整為更精簡、反應能力更佳的公司,而且更能夠與客戶的工作流程接軌,並藉此永久性地排除每年15億美元的結構性成本。我們將公司的17個產品線合併至四個部門,按照五個重要的活動油盆重組地域組織,並精簡管理架構。此外,公司在改善此前業績不佳業務部門方面取得重大進展,而且數位科技的採用也有所提升。從整體來看,我們在本季的營業利潤率較前一季下降了18%。

「為了因應市場狀況,公司截至本季度末認列了37億美元的稅前重整和資產減損費用,包括10億美元的遣散費成本。該費用的剩餘部分主要與某些資產的非現金減損有關。

「總的來說,我對公司本季度的營運和財務業績非常自豪,而我們將繼續為公司的未來成功打好基礎,並順利度過此次下行期間的低谷。

「從近期的總體環境來看,原油需求正緩慢開始正常化,而且可望隨著政府支撐消費的措施而得到改善。然而,後續可能出現的新冠疫情再次升高為這一前景帶來了負面風險。

「第三季北美壓裂完井活動將溫和增加,但其增加的起點非常低。從國際上來看,各大市場可能會繼續受到疫情的影響,而且將繼續向第二季確立的預算水準看齊,但這一情況將被北半球活動的季節性回升以及拉美業務繼第二季疲軟後的反彈所大部分抵消。然而,因新冠疫情引發的任何進一步的重大中斷或原油需求因經濟復甦緩慢而出現的大幅度倒退,可能會為這一前景帶來衰退風險。如果沒有這些風險,我們預期全球業務將出現營收與前一季持平的局面,而我們的稅前部門營業收入和利潤率將因為重整措施、活動組成的改善以及數位等科技採納所帶來的持續優勢而有所擴增。

「我們認為公司為因應產業現狀所採取的果斷、全面的措施,將繼續保護公司的流動性和現金部位,並為公司提升利潤率奠定基礎。我們在重整公司時著眼於長遠,與客戶工作流程接軌,塑造出精簡且具有高度反應能力的機構,同時促進績效策略的執行,並將資本管理、油盆適配和數位科技作為成功的關鍵要素。植基於本公司國際品牌的實力,並將公司定位為新產業情勢中客戶的首選績效合作夥伴,我對斯倫貝謝的未來感到無比樂觀。」

北美

北美地區合併營收為12億美元,較前一季下降48%,北美陸地營收下滑60%,與鑽井數和水力壓裂階段數的下滑相符,而客戶則在大幅削減開支。隨著客戶向下修訂預算,再加上低油價、外帶限制以及儲存能力達到上限的挑戰,OneStim壓裂和陸地鑽井活動下滑。此外,北美陸地Surface Systems、人工升舉解決方案以及Valves & Process Systems的銷售較前一季下降。北美海上營收降幅要小一些,較前一季下滑12%。

國際

拉美地區合併營收為5.43億美元,較前一季下挫42%,主要原因在於厄瓜多爾APS專案生產中斷。此外,新冠疫情引發的中斷影響了阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞和秘魯的鑽井活動。相對的,墨西哥和巴西的降幅要小一些,原因在於陸地活動的減少被海上探勘作業部分抵消,這些探勘活動在繼續進行時遵循新冠疫情風險規避措施。

歐洲/獨立國協/非洲地區合併營收為14億美元,較前一季下跌17%,原因在於非洲撒哈拉以南和北非GeoMarket活動因新冠疫情干擾、專案取消和停工而大幅下滑。俄羅斯與中亞GeoMarket的韌性十足,而新冠疫情引發的活動中斷被俄羅斯季節性陸地活動的增加(為夏季鑽井活動做準備)所抵消。自冬季業務放緩之後,隨著本季稍晚因新冠疫情封鎖令解除後得以恢復活動,北海和歐洲大陸營收的下滑幅度要小一些。

中東與亞洲地區合併營收為21億美元,較前一季下滑12%,主要原因在於中東東部和東南亞GeoMarket地區的活動因作業延遲、專案暫停和已完成合約而大幅減少。中東北部以及沙烏地阿拉伯與巴林GeoMarket營收因新專案的緣故,下滑幅度小一些。亞洲遠東GeoMarket營收基本上持平,原因在於專案延遲被季節性反彈以及中國新冠疫情封鎖令解除後恢復活動所抵消。

油藏描述部門營收為11億美元,其中84%來自國際市場,較前一季下降20%。北美和國際營收分別下滑17%和20%,主要原因在於北美陸地以及中東東部和非洲撒哈拉以南GeoMarket 的Wireline活動減少。Testing Services營收亦有所下降,主要集中在非洲撒哈拉以南GeoMarket,原因在於專案完工以及新冠疫情所導致的活動延遲和取消。WesternGeco®營收因中東專案的完成而下滑,而Software Integrated Solutions (SIS)營收也略有下滑。

儘管油藏描述部門營收大幅下滑,但其稅前營業利潤率為18%,較前一季反彈357個基點。利潤率擴增在北美和國際十分明顯。及時的成本削減措施,輔以裁員以及休假,尤其是在SIS、WesternGeco和Wireline部門,取得突出的效果。

鑽井部門營收為17億美元,其中82%來自國際市場,較前一季下滑24%。北美和國際營收分別減少48%和18%,主要原因在於鑽井數超過50%的跌幅導致美國陸地活動下降,而新冠疫情導致的中斷在多個國際GeoMarket引發鑽井活動的取消或暫停。然而,俄羅斯和中亞的鑽井活動頗具韌性,原因在於新冠疫情引發的中斷被俄羅斯陸地活動因夏季鑽井活動準備帶來的季節性回升所抵消。

鑽井部門稅前營業利潤率為10%,較前一季縮減289個基點,導致營業利潤率下滑21%。利潤率縮減主要集中在北美,而國際利潤率則十分有韌性,與前一季持平。利潤率下滑大部分源於Drilling & Measurements與M-I SWACO,這兩個部門因其在北美陸地有大規模業務而出現最大幅度的活動下滑。

生產部門營收為16億美元,其中75%來自國際市場,較前一季下滑40%。受北美陸地OneStim壓力泵活動大幅下滑影響,北美和國際營收分別下降62%和26%。APS營收亦出現近50%的下滑,主要原因在於厄瓜多爾生產受到嚴重干擾。國際營收下滑主要是受新冠疫情業務中斷的影響,主要集中在拉美南部、 非洲撒哈拉以南地區、沙烏地阿拉伯和巴林以及中東東部GeoMarket。

生產部門稅前營業利潤率為2%,較前一季縮減630個基點,導致營業利潤率下滑17%。利潤率的降低源於活動大幅減少導致北美獲利能力下降,OneStim利潤率受到的影響最大。國際利潤率亦出現下滑,不過下滑幅度小一些,原因在於厄瓜多爾的APS營收下降和Well Services活動減少。

Cameron營收為10億美元,其中67%來自國際市場,較前一季下降19%。北美和國際營收分別下降33%和7%。北美業務的下滑源於Surface Systems和Valves & Process Systems的營收減少,而國際活動的下滑主要源於 Drilling Systems的銷售降低。與此同時,OneSubsea®營收的韌性十足,僅略有下滑,其國際營收較前一季成長,但被北美業務的下滑所抵消。

Cameron稅前營業利潤率為8%,較前一季下滑180個基點,導致營業利潤率下降17%。利潤率縮減主要源於北美獲利能力降低,繼而影響了Surface Systems和Valves & Process Systems利潤率,而受益於OneSubsea和Drilling Systems,國際利潤率較前一季有所擴增。公司採取了及時的成本削減措施,包括裁員、休假以及降低生產成本,有助於國際利潤率的擴增。

季度亮點

斯倫貝謝在開發數位解決方案方面居於業界領先地位,這些方案提升了鑽井和油藏描述的表現。在當前充滿挑戰的工業環境中部署這些解決方案有助於客戶維持業務連續性,並改善其全球團隊的績效。本季度的此類範例包括:

•公司在上一季已經宣佈,斯倫貝謝和埃克森美孚正在聯合部署有關規劃、執行以及持續改善的數位鑽井解決方案。作為下一步,埃克森美孚和斯倫貝謝已經敲定賦能協議,用於在埃克森美孚非傳統作業中部署DrillOps*專注於最終目標的油井交付解決方案。透過鑽井自動化,並結合DrillPlan*連貫井建規劃解決方案生成的數位油井方案,該技術可望促成更快速交付成本更低的油井。

•斯倫貝謝與宏華電氣有限責任公司就DrillOps專注於最終目標的油井交付解決方案與所有新宏華井架進行無縫整合簽署備忘錄(MOU)。根據該備忘錄,宏華將生產和銷售帶有DrillOps解決方案的隨插即用型井架,它整合了規劃與作業,同時可使井建任務自動化,從而讓井架在鑽井方案執行期間始終保持最佳性能。

•在阿拉伯聯合大公國,Dragon Oil plc授予斯倫貝謝一項合約,透過DELFI*認知型探勘與生產環境來進行油藏敏捷建模,這也是該技術首次在中東和北非地區實施。由 Dragon Oil與斯倫貝謝組成的聯合團隊將使用這一方法來提升Dragon Oil土庫曼斯坦Lam Main和Lam West油田的生產力。該方法將使用自動化、傳統領域工作流以及機器學習和人工智慧驅動型工作流,迅速為資產生命週期的生產最佳化開發策略提供洞察。

•Nigerian Department of Petroleum Resources (DPR)簽署協定,為斯倫貝謝提供虛擬資料工作室,以便為將於今年舉辦的首個虛擬邊際油田招標提供支援。DPR將採用斯倫貝謝數位科技,致力於在線上安全的數位環境中向全球受眾推廣奈及利亞油氣資產。該協定包括由斯倫貝謝利用軟體即服務(SaaS)交付的線上數位解決方案,以便為招標提供支援。該解決方案使用 Petrel*探勘與生產軟體平臺來改善海底洞察,並發現被忽略的儲量。

•全球首個數位探勘與生產資料市集「GAIA Xchange*資料市集」在首屆斯倫貝謝線上大會( Schlumberger Online Conference)期間推出。GAIA Xchange 市集將全球內容提供者和消費者整合至單一的開放平臺。 GAIA*數位水下平臺讓客戶在註冊後能夠安全、快速地獲得由不斷成長的內容供應商提供的及時更新的多領域探勘與生產資料。GAIA Xchange市集擁有多個探勘與生產內容提供者,它們可以立即向潛在買家展示、管理和傳遞資料。

•在墨西哥灣,斯倫貝謝使用Ora*智慧電纜地層測試平臺,對Repsol的一個深水探勘井的複雜油藏進行描述。Repsol與斯倫貝謝位於城鎮和油井現場團隊之間的遠距合作促成Ora平臺的高效部署,並透過此舉在鬆散層獲得多個深度的純流體樣本。Ora平臺的技術幫助營運商調查油藏流體黏度變化,並利用電纜(無閃光)進行高品質的深層瞬態測試,來證明生產能力的經濟性。調查後數天,Repsol便宣佈重大發現。

不斷進化的差異化商業模式、油盆適配技術的部署以及區域合作夥伴的技術使用管道,進一步促進斯倫貝謝在業界的差異化。以下是其中的少數案例:

•在墨西哥灣,OneSubsea提供的安全遠距能力幫助BP保持Mad Dog 2專案的計畫進度。OneSubsea使用全套遠距解決方案,包括遠距客戶見證工廠整合測試(FIT)、遠距總控制站以及整合式控制和安全系統,並藉此提供對系統功能性的概覽,且無需在現場見證。如今,BP正考慮在今後使用遠距方式進行所有的FIT專案,此舉能夠節省大量與差旅相關的成本,並進一步降低作業風險。

•在西德州,OneStim為MDC Texas Energy部署油盆適配壓裂技術服務,以保護生產免於子母井的干擾影響。這項服務涵蓋BroadBand Shield*壓裂幾何控制技術和所需設備,參與部署的還包括一家泵送和井場設備服務提供者。60天之後,經過BroadBand Shield技術處理的加密井(距離母井最近)較離母井較遠的臨近加密井增產了約10%。加密井增產處理並未對母井帶來不利的生產影響,也就表示沒有出現負面壓裂干擾。

•斯倫貝謝與中國石油天然氣集團公司(CNPC)旗下子公司中國石油集團測井有限公司(CPL)達成合作協議,在中國共同製造油盆適配電纜井內技術。作為這項技術使用協定的一部分,斯倫貝謝將支援測井有限公司在陝西省西安市中國石油集團測井有限公司技術中心進行ThruBit*過鑽頭(through-the-bit)測井服務技術的生產和維持活動。中石油集團每年承接的水平井數量不斷上升,也讓ThruBit服務平臺這一差異化技術成為其油藏評估策略密不可分的一部分。該技術合作將使中石油集團能大幅改善在全中國的水平井和垂直井測井能力,同時提升斯倫貝謝在中國市場的參與度。

•在馬來西亞,SpectraSphere*流體隨鑽測繪技術為PETRONAS棕色地帶資產增添了價值。由斯倫貝謝Drilling & Measurements部署的該技術消除了未開發斷裂地塊的流體不確定性,同時規避了作業風險。SpectraSphere技術被成功地部署在馬來西亞近海Temana和Dulang Fields的兩個油田重振活動中。它涉及傾角高達80度的鑽井孔以及大幅度失去平衡鑽井,該技術節省了約200萬美元的作業成本。多個油藏水平井的流體識別得以即時執行。SpectraSphere提供的資料協助PETRONAS石化專家鞏固和加速打孔和完井設計,同時瞭解油藏,並改善對蘊藏量估算的精確度。

本季取得的合約反映出公司業務模式在全球不同盆地的多元化特性,包括配合作業國價值、海上處理和海底整合。

•科威特石油公司(Kuwait Oil Company)授予斯倫貝謝一項五年期合約,帶有一年的選擇性延長期,價值3.2億美元,用於提供撓曲油管和增產服務。其中的一些技術包括ACTive*即時井下撓曲油管服務,OpenPath Reach*擴大接觸增產服務,以及OpenPath Sequence*分流增產服務。

•在阿曼,重組了阿曼石油公司和Orpic Group九家業務部門的公司 OQ授予斯倫貝謝一項價值超過1.25億美元的合約,為位於Bisat Field的生產設施提供設計、工程、採購和建造服務。合約包括為期四年的作業與維修支援,帶有一年的選擇性延長期。首批油品預計將在2021年底交付。

•SBM Offshore授予斯倫貝謝五項合約,提供全面的處理技術組合,並將其用於浮式生產儲存卸貨裝置(FPSO)油船。整套服務將於2022年交付,其中包括NATCO DUAL FREQUENCY*靜電處理器、CYNARA*酸性氣體移除薄膜系統、VORTOIL*去油型旋流器和EPCON Dual*小型浮選裝置。

•中國海洋石油總公司(CNOOC)授予OneSubsea一項工程、採購和建造(EPC)合約,為中國南海的陸豐 22-1油田供應整合式海底生產和處理系統。該合約價值1.43億美元,包括海底樹、整合式增壓和多歧管系統、統一控制系統、整合式電力控制臍帶纜、虛擬流體測量解決方案和估算服務。該專案包括四個深水井和19公里長的回接系統,連接著新修建的平臺陸豐15-1,後者將成為陸豐開發專案的集中式生產和處理設施。

費用和貸項

除了根據美國公認會計準則(GAAP)計算的財務業績,2020年第二季收益報告還包括非公認會計準則衡量指標(根據美國證券交易委員會G條例的定義)。除了上述「流動性」項下討論的非GAAP財務指標之外,不計費用和貸項的淨利(虧損)以及由其衍生而來的指標(包括不計費用和貸項的稀釋後每股盈餘;不計費用和貸項的斯倫貝謝淨利(虧損);以及不計費用和貸項的有效稅率)均為非GAAP財務指標。管理層認為,從這些財務指標中扣除費用和貸項能夠更有效地評估斯倫貝謝每一時期的經營狀況,並且發掘可能被排除項目所掩飾的經營趨勢。這些指標還被管理層用作確定某些薪酬激勵措施的績效指標。上述非GAAP財務指標應視為補充資料,而非取代或優於根據GAAP編製的其他財務業績衡量指標。以下是這些非公認會計準則衡量指標與可比的公認會計準則衡量指標的調節表。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝是全球首屈一指的石油和天然氣產業油藏描述、鑽井、開採和加工技術提供商。公司的產品銷售和服務業務遍及120多個國家,並擁有來自170多個國家的大約8.5萬名員工(截至2020年第二季)。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈,涵蓋從探勘到生產的各個環節,並提供可改善油氣回收的整合式井口到管線解決方案,以持續地提升油藏績效。

斯倫貝謝有限公司的行政辦公室遍佈巴黎、休士頓、倫敦和海牙,2019年公佈的營業收入達329.2億美元。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.slb.com。

*斯倫貝謝或斯倫貝謝旗下公司的商標 。

備註

斯倫貝謝將於2020年7月24日(週五)舉行電話會議討論以上公告和業務前景。此次電話會議將從美國東部時間上午8:30開始。欲收聽此次對公眾開放的電話會議,請在會議既訂召開時間之前大約10分鐘致電會議總機:+1 (844) 721-7241(北美)或+1 (409) 207-6955(北美之外),並提供代碼4013483。電話會議結束後,致電+1 (866) 207-1041(北美)或+1 (402) 970-0847(北美之外)並提供代碼7688409,可於2020年8月24日前收聽此次電話會議的音訊重播。此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網路直播。2020年8月24日之前,該網站亦將提供網播重播。

本篇2020年第二季收益報告,以及公司發佈的其他陳述,含有聯邦證券法規所定義的「前瞻性陳述」,這些陳述包括任何非歷史事實的陳述,例如與公司業務前景有關的預測或預期;斯倫貝謝的整體以及每個產品線的成長(或每個產品線的某一產品或地域);石油和天然氣需求和產量成長;石油和天然氣價格;定價;斯倫貝謝對新冠疫情的應變和防範;原材料獲取;作業流程和科技的改善;斯倫貝謝與油氣產業的資本支出;斯倫貝謝和斯倫貝謝客戶的業務策略;斯倫貝謝數位策略;斯倫貝謝重整措施以及這類措施所導致的認列費用;公司的有效稅率;斯倫貝謝的APS專案,合資企業和聯盟;未來全球經濟和地緣政治形勢;以及未來的經營業績。這些陳述受到風險和不確定性因素的限制,包括但不限於:不斷變化的全球經濟形勢;斯倫貝謝客戶探勘和生產開支的變化,以及石油和天然氣探勘和開發水準的變化;斯倫貝謝客戶和供應商經營業績與財務狀況,尤其是在持續的原油和天然氣低價期間;斯倫貝謝無法將資產充分貨幣化;未來費用的多寡;全球關鍵區域經濟、地緣政治和商業大環境;外匯風險;價格壓力;天氣和季節性因素;健康疫情的不利影響;原材料的可用性和成本;作業調整、延期或取消;斯倫貝謝供應鏈中的挑戰;產量下降;斯倫貝謝無法實現其業務策略和動議中的預期效益,例如數位或新能源;政府法規和監管要求變化,包括那些與海上石油和天然氣探勘、放射性源、爆炸物、化學品、水力壓裂服務以及氣候相關措施有關的法規;科技無法解決探勘中遇到的新問題;替代能源資源或替代產品競爭性;以及在公司的2020年第二季收益報告、最近向美國證券交易委員會遞交或提供的10-K、10-Q和8-K表格中所列之其他風險和不確定性因素。如果其中一個或多個風險或不確定性因素成為事實(或此類發展結果出現變化),或公司的基本假設出現錯誤,那麼實際結果可能會與前瞻性陳述中的內容發生重大偏差。2020年第二季財報中的陳述僅代表公司截至2020年7月24日的觀點,斯倫貝謝不打算也沒有任何義務因新資訊、未來事件或其他因素而公開更新或修訂此類陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20200724005185/en/

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