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2020-10-26 | 中央社

斯倫貝謝宣佈2020年第三季業績

•全球營收53億美元,較前一季下滑2%•國際營收41億美元,較前一季下滑1%•北美營收12億美元,較前一季下滑2%•計算每股0.22美元的費用和貸項,依據GAAP的每股虧損為0.06美元•不計費用和貸項,每股盈餘為0.16美元•來自於營運的現金流為4.79億美元,自由現金流為2.26億美元•董事會批准了每股0.125美元的季度現金股利

休士頓-- (美國商業資訊)--斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited )(NYSE: SLB)今日公佈2020年第三季業績。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示:「本公司第三季業績明確顯示了我們對執行、報酬率和客戶績效的重視。利潤率較前一季擴增,而稅前部門營業收入和調整後息稅攤銷折舊前利潤分別成長了45%和21%,凸顯了營收能力重啟之後所獲得的顯著進展,同時也進一步展現了公司向新組織轉型過程中的執行能力。

「在這個週期期間,我們引領了客戶的科技創新,並對公司進行了重新調整,透過結合資本管理、利潤擴張和生成自由現金流來創造高於資金成本的回報。

「在北美,我們展現了公司的資金管理能力,而且對公司的資產組合進行了優選和理順,專注於減少營收的波動性以及資金需求不太密集的業務,這一點體現在我們於本季度達成兩個重要的里程碑。第一個是將OneStim®壓力泵業務與Liberty Oilfield Service Inc.合併的協議。第二個是以現金交易方式脫售公司低流動性人工升舉業務的協定。

「在國際業務方面,我們的油盆適配方法不斷地擴展公司的領導地位,這一地位植基於公司在業界最大和最多元化的版圖。儘管本季鑽機數出現下滑,但我們獲得大量的新技術,為客戶達成新的績效標竿,並在多個專案中拿到了更高的績效獎勵。此外,我們的國際業務繼續產生頗具韌性的增量利潤率,以及大量的現金流。在完成兩個北美交易之後,我們預計公司的國際營收將佔合併營收的80%以上,高出過去10年約65%的平均比例。對油盆適配、數位科技創新和規模進行整合的策略,讓公司獲得絕佳的條件來利用國際市場支出成長的預期轉變。

「第三季營收較前一季下滑2%,北美零售下降2%,國際營收下滑1%。在北美陸地,已鑽探未完成(DUC)油井的完井活動被美國陸地鑽井活動的減少所抵消。北美海上業務受到井架活動減少、多用戶端地震許可銷售下降以及颶風相關業務中斷的影響。

「國際營收有所成長,原因在於厄瓜多爾資產績效解決方案(APS)專案復工所導致的拉美活動增加,以及北海和俄羅斯季節性夏季活動的增加。這些增長被井架數量下滑以及非洲、中東和亞洲新冠疫情相關業務中斷的延長所抵消。

「與前一季相比,按業務部門來分,第三季生產部門營收增加了12%,受益於美國陸地DUC油井完井活動逐漸恢復以及厄瓜多爾APS生產的復工,同時也受益於數位科技、專案績效和效率的改善。受WesternGeco多用戶端地震許可銷售下滑、美國陸地鑽井活動減少、美國墨西哥灣颶風相關業務中斷以及新冠疫情在全球持續肆虐的影響,油藏描述、鑽井和Cameron業務分別下滑4%、12%和5%。

「我們的成本削減計畫每年將永久性地消除15億美元的結構性成本,目前進展順利。我們預計將在今年底實現大多數上述成本節省。這表示我們向公司在2021年底之前恢復2019年調整後息稅折舊攤銷前利潤率的中期目標邁出了關鍵的一步。

「我對本季度公司的營運和財務業績感到非常自豪,而我們也將繼續為公司的未來成功奠定基礎。

「展望第四季,我們預計將繼續受益於公司策略的有效性、北美嚴謹的管理模式以及我們國際業務的廣泛優勢,這一點在第三季業績上已有所反映。北美的環境有助於公司繼續保持發展態勢,美國陸地DUC完井活動有所改善,美國和加拿大鑽井活動溫和復工。國際活動在第三季預算調整完成之後十分穩健,而且國際活動將受到北半球業務季節性下滑的影響,並被疲軟的年底產品和多用戶端許可銷售所部分抵消。

「從國際業務整體來看,我們認為接下來的兩個季度將成為我們這個產業在本週期低谷的轉型期。政府以刺激經濟活動為目的的各類措施支撐了需求的恢復,而首要生產商持續的供應收緊為長期活動的反彈埋下了伏筆。然而,儘管全球封鎖令有所緩解,而且疫苗開發也在進行當中,短期復甦依然乏力,原因在於潛在的後續新冠疫情爆發可能會對這一前景帶來巨大的風險。

「因此,有鑑於這個平淡無奇的短期活動前景,我們將繼續執行公司的策略方針,透過重整措施、資產組合的優選,以及進一步提升公司廣泛的國際資產組合,讓公司恢復至2019年調整後息稅折舊攤銷前利潤率水準,並創造穩健的自由現金流。

「隨著這個產業走出低谷,交出新績效標竿的能力,以及在每個油盆進行創新和合作的能力,將成為公司在未來幾十年是否能獲得成功的關鍵因素。斯倫貝謝將引領這類創新以及復甦之路。透過我們的資金管理、油盆適配技術、數位領導力以及支撐公司全球執行的獨特人才池,我們專注於績效和報酬率的策略將使我們能夠利用新湧現的成長週期,創造業界領先的報酬率。此外,隨著我們開發不同的方式來提升未來永續能源的構成比例,我們將加速公司新能源資產組合的擴張,同時利用我們的科技、專長和執行平臺來減少對環境的影響,並協助我們的客戶達成環保目標。

「這場危機為斯倫貝謝的重構提供了契機。我們將執行公司的績效策略,並下定決心繼續採取果敢的措施,確保公司的韌性,並重塑自身的顯著領導者地位,其中既涵蓋客戶重視的績效,又包括股東重視的報酬率。」

其他事件

在第三季,斯倫貝謝發行了5億美元2025年到期1.400%優先票據以及3.5億美元的2030年到期2.650%優先票據。

2020年8月31日,斯倫貝謝與 Liberty Oilfield Services Inc.(Liberty)達成協議,對斯倫貝謝美國和加拿大陸上水力壓裂業務Liberty of OneStim提供支援,包括其壓力泵、抽空射孔以及Permian壓裂砂業務,用於換取Liberty 37%的股權。這一交易預計於2020年第四季完成,而且取決於Liberty股東的批准和其他慣例成交條件。

2020年10月15日,斯倫貝謝董事會批准了已發行普通股每股0.125美元的現金股利,將於2021年1月14日發放給2020年12月2日在冊的股東。

北美

北美地區合併營收為12億美元,較前一季下降2%。在陸地上,隨著客戶開始其Permian以及Haynesville氣盆DUC的作業,DUC完井業務的成長被鑽井活動的下滑所部分抵消。OneStim壓裂營收因美國市場階段數超過30%的增幅而導致的作業隊利用率提升而有所成長。隨著美國陸地平均鑽機數量較前一季下降29%,陸地鑽井活動有所下滑,不過鑽機數量在本季末略有增加。此外,Surface Systems和Valves & Process Systems的銷售,主要是陸地銷售,因鑽井活動的下滑而較前一季下降。受鑽機數下滑、WesternGeco多用戶端地震許可銷售以及颶風相關業務中斷的綜合影響,北美海上營收較前一季下滑13%。

國際

拉美地區合併營收為7.07億美元,較前一季增加30%,主要源於公司厄瓜多爾APS專案恢復生產。阿根廷營收出現成長,原因在於業務活動在新冠疫情封鎖令限制解除之後有所反彈,而墨西哥和巴西的營收均告下滑。

歐洲/獨立國協/非洲地區合併營收為14億美元,較前一季下滑4%,原因在於北海和俄羅斯季節性夏季活動的增加被鑽機數的下滑以及非洲和裏海地區新冠疫情相關中斷的延長所抵消。俄羅斯和北海韌性十足的業務則受益於夏季鑽井和壓力泵活動,但被哈薩克和斯里蘭卡的業務中斷和延遲所部分抵消。然而,北半球季節性活動的上升被撒哈拉以南非洲地區新冠疫情相關中斷導致的活動大幅下降、鑽機數的下降以及專案的延遲所抵消。

中東和亞洲地區合併營收達到20億美元,較前一季下滑7%,主要原因在於亞洲地區新冠疫情相關中斷的延長和專案延遲,以及客戶因預算調整導致開支和活動減少,尤其是中東地區。

油藏描述部門營收為10億美元,其中85%來自於國際市場,較前一季下滑4%。北美和國際營收分別下滑了14%和2%,主要原因在於北美海上WesternGeco多用戶端地震許可的銷售減少。中東營收亦出現下滑,原因在於WesternGeco活動因專案完成而減少,以及專案取消和延遲導致Testing Services活動下降。Wireline活動與前一季基本持平,而Software Integrated Solutions (SIS)營收較前一季有所增加。

油藏描述稅前利潤率為17%,較前一季縮減90個基點,原因在於WesternGeco多用戶端地震許可的銷售下降,繼而影響了北美利潤率。國際利潤率與前一季持平。

鑽井部門營收為15億美元,其中83%來自於國際市場,較前一季下滑12%。北美和國際營收分別下滑16%和11%。北美營收下滑主要源於鑽機數下降29%導致美國陸地活動減少,以及更為活躍的颶風季導致美國墨西哥灣鑽機數下滑和活動中斷。此外,新冠疫情相關中斷的延長導致多個國際GeoMarkets的鑽井活動即將被暫停或延期。

儘管營收大幅下滑,但鑽井部門稅前營業利潤率達到10%,與前一季基本持平。受益於及時的成本削減措施,北美和國際業務利潤率顯得韌性十足。

生產部門營收為18億美元,其中74%來自於國際市場,較前一季增加12%。北美和國際營收分別增加13%和11%,主要原因在於美國陸地DUC完井活動逐漸恢復以及厄瓜多爾APS生產的復工,這些增長還進一步受益於數位科技以及專案績效和效率的改善。由於美國市場階段數增幅超過30%,OneStim營收較前一季成長50%以上。Artificial Lift Solutions營收有所增加,亦受益於美國陸地業務的恢復。這些增長被Well Services和Completions國際營收的下滑(源於客戶預算調整導致的開支和活動減少,尤其是中東,以及多個GeoMarket新冠疫情相關封鎖中斷的延長)所抵消。

生產部門稅前營業利潤率為13%,較前一季擴張1107個基點,使得營業利潤增幅達到108%,原因在於厄瓜多爾APS專案生產復工,以及Completions、Artificial Lift Solutions和Well Services各部門的獲利能力改善,同時也受到成本削減措施的支撐。OneStim利潤率因更好的營運槓桿而得到改善,同時營收增幅超過50%。北美和國際業務的利潤率均有所改善。

Cameron營收為9.65億美元,其中67%來自於國際市場,較前一季下滑5%。主要原因在於亞洲和歐洲的專案結束以及新冠疫情相關中斷延長所導致的OneSubsea®和Drilling Systems長週期業務的營收下滑。儘管北美設備銷售有所減少,但由於國際業務成長的支撐,Surface Systems和Valves & Process Systems的短週期業務韌性十足。

Cameron稅前營業利潤率為6%,較前一季下滑162基點。利潤縮減主要是源於不利的業務組合,其中,活動的減少導致OneSubsea和Drilling Systems長週期業務的貢獻有所降低。Surface Systems和Valves & Process Systems短週期業務的利潤基本持平。

季度亮點

在本季度,斯倫貝謝持續部署創新科技和數位賦能,以協助提升本產業的安全性和作業效率,並降低環境影響。隨著斯倫貝謝為客戶提供不同數位業務階段的協助,斯倫貝謝的產業數位平臺不斷得到採用。

•科威特石油公司 (KOC)授予斯倫貝謝一項五年期合約,以獲取部署數位解決方案的能力,包括Petrel*生產與探勘軟體平臺和石油技術領域的其他應用。這項價值1.09億美元的合約進一步推動了科威特石油公司部署一流軟體解決方案的目標,以提升資產團隊效率,同時減少每桶整體成本。科威特石油公司希望改善地質科學、油藏工程、生產工程以及鑽井之間的跨領域合作,以明確地瞭解機會和風險,繼而制定更好的投資決策。

•Suncor Energy簽署了一項多年期合約,使用斯倫貝謝的DELFI*認知型探勘與生產環境,對加拿大大規模非傳統儲熱層油藏工程、生產和地質力學進行跨領域整合。該協定包括讓斯倫貝謝進行重油研究和開發合作,從而針對這些複雜的環境開發新的數位科技。

•Angolan Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG)授予斯倫貝謝一項合約,為該機構的首個數位轉型專案提供服務。ANPG的願景是遷往雲端平臺,從而改善安哥拉油氣探勘活動的效率和績效。該專案融合了科技情勢評估、數位準備度評估,以及實施路線圖。斯倫貝謝數位轉型顧問團隊將進行評估,然後利用斯倫貝謝DELFI環境技術,確定ANPG數位化的推進路徑。

新科技、工作流程和數位支援的硬體,包括人工智慧以及邊緣物聯網解決方案,為公司的內部交付、我們的客戶績效和環境持續帶來正面影響:

•在厄瓜多爾,斯倫貝謝在其自身的APS專案實施了Agora*邊緣人工智慧和物聯網解決方案,透過其整合商業模式加速了數位解決方案的採用。在整合式環境中結合數位科技,使得生產績效得到提升,而營運和環保足跡則有所減少。為了解決高氣油比油井存在的挑戰,公司採用Agora解決方案來提供自動化的電動潛水泵 (ESP)氣體處理流程。在使用安全連接的太陽能滑移預測性邊緣人工智慧來改良油井和ESP性能之後,與Agora解決方案相連油井的產量增加30%,同時減少了97%的員工現場作業。這個案例顯示結合數位與整合之後所帶來的績效提升。

•在馬來西亞海上,PETRONAS子公司PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB)已在成熟資產中部署了Agora平臺,以改善其油井現場的安全性和生產力,同時降低溫室氣體排放。經由使用人工智慧視訊分析解決方案,PCSB在沒有對設施進行任何改動的前提下,使安全性和生產力有所改進。該解決方案成使成熟資產得以成功地數位化。Agora平臺門戶連接到強化邊緣運算的相機和獨立感應器,減少了現場的人員介入,同時能夠持續獲取關鍵設備的資料。

•在沙烏地阿拉伯,DrillPlan*油井建造規劃和DrillOps*自動化油井交付解決方案的已鑽探長度超過6.3萬英尺,達成Integrated Well Construction LSTK作業的重要里程碑。使用AutoROP*的井底鑽進速率,要比此前相同井架油田的平均鑽進速率高出17%。此外,DrillOps控制的預先連接、擴孔和倒劃井眼作業,大幅降低了非生產時間,改進了油井交付時間,並將井底鑽進速率提升了30%,而且在最近的一個水平井段中進行了層套管鞋操作。

•在泰國海上,斯倫貝謝PTT Exploration and Production Plc., Ltd.(PTTEP)的四個井架上部署了Performance Live*數位連接服務,以減少員工健康、安全和環境相關的風險,同時維持改善後的鑽進速率。為了克服疫情相關的作業挑戰,同時維持鑽井執行作業,Performance Live服務讓PTTEP能夠從辦公室而不是鑽井現場來進行大多數分析任務,繼而在定向鑽井作業期間減少了50%的現場員工。在將升級最佳化後的井底組裝工具與數位連接能力結合之後,Performance Live還幫助該公司保持超過1500英尺/天的鑽進速率。

•在巴西,Drilling & Measurements首次部署了TerraSphere*高解析度隨鑽雙影像服務,為道達爾公司測量鹽下碳酸鹽岩。TerraSphere服務有助於高解析度隨鑽井眼圖像採集,減少了廢棄複雜油藏的錄井作業風險。這一技術幫助道達爾Lapa油田開發專案的完井最佳化和前所未有的油藏描述細節。

•在美國墨西哥灣,Byron Energy開始SM58 G1的生產,這一結果歸功於WesternGeco的資料完善措施在2019年帶來的成功發現。該井每天生產19.4百萬立方英尺的天然氣和385桶凝結油。公司採用速度模型結合逆時間遷移技術而發現了其所鑽探的地塊。Byron利用同樣的探勘資料組在SM58區塊上發現了其他的探勘點。

在本季度,斯倫貝謝獲得多項合約,尤其是國際合約。營運商要求斯倫貝謝採用高效益、短週期方法來提升其資產的採收率,並創造更多的價值:

•BHP Petroleum (BHP)授予OneSubsea一項工程、採購和建造合約,部署海底增壓系統來提升其美國墨西哥灣深水Shenzi Field的採收率。Shenzi Field位於路易斯安那州近海約190公里,於2009年開始生產。多相增壓系統將可使現有井的水位大幅下降,以促進油田產量的增加。3.6兆瓦的增壓系統是小型、可靠、高資本效率的解決方案,使BHP能因這一成熟資產而增添價值。

•在斯堪的納維亞半島,斯倫貝謝拿到了一項增產船隻服務合約。這個為期三年的合約包括一直到2026年的選擇性延長期,以便為北海Greater Ekofisk Area提供增產服務。公司對初期合約之後的服務交付以及融合的關鍵技術進行了評估,以減少成本,並改善效率。

•在阿曼,Occidental of Oman, Inc.授予斯倫貝謝一項多年期合約,為Mukhaizna Oil Field提供人工升舉生產系統和服務。作為公司對所在國價值的承諾,我們將培訓和支援當地的阿曼服務合作夥伴,以提供合適的人工升舉解決方案。

除了上述合約之外,斯倫貝謝收到的其他營運商合約專注於高效開發,以及改善生產和採收率以達成其長期目標:

•自斯倫貝謝此前在Awali Field的試行專案中獲得成功之後,巴林授予Tatweer Petroleum與Schlumberger Integrated Performance Management聯合團隊一項績效型延長合約,為15口井提供服務。這一合作整合了海底、鑽井和水力壓裂服務,將使用合適的技術,包括高級錄井和核心分析,極端大位移油井和壓裂增產技術,以釋放油田中一個關鍵油藏的潛力。

•在印尼,Pertamina Hulu Mahakam (PHM)授予斯倫貝謝一項三年期的鑽井作業合約,帶有一年的選擇性延期。在獲得這項合約之前,斯倫貝謝曾在PHM的老油田大獲成功,透過提升鑽井績效改善了產量並降低系統總成本。新合約包括績效專注型技術的整合交付,例如StethoScope*地層隨鑽測壓服務以及PowerDrive Orbit G2 vorteX*機動化旋轉可操控系統,同時結合專為油田打造的成本最佳化策略。

財務報表

費用和貸項

除了根據美國公認會計準則(GAAP)計算的財務業績,2020年第三季收益報告還包括非公認會計準則衡量指標(根據美國證券交易委員會G條例的定義)。除了上述「流動性」項下討論的非GAAP財務指標之外,不計費用和貸項的淨利(虧損)以及由其衍生而來的指標(包括不計費用和貸項的稀釋後每股盈餘;不計費用和貸項的斯倫貝謝淨利(虧損);不計費用和貸項的有效稅率;以及調整後息稅折舊攤銷前利潤)均為非GAAP財務指標。管理層認為,從這些財務指標中扣除費用和貸項能夠更有效地評估斯倫貝謝每一時期的經營狀況,並且發掘可能被排除項目所掩飾的經營趨勢。這些指標還被管理層用作確定某些薪酬激勵措施的績效指標。上述非GAAP財務指標應視為補充資料,而非取代或優於根據GAAP編製的其他財務業績衡量指標。以下是其中某些非公認會計準則衡量指標與可比的公認會計準則衡量指標的調節表。如需查看調整後息稅折舊攤銷前利潤與可比公認會計準則指標的調節表,請參閱標題為「補充資訊」的章節(第14項)。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝是全球能源產業首屈一指的油藏描述、鑽井、開採和加工技術和數位解決方案提供商。公司的產品銷售和服務業務遍及120多個國家,並擁有來自170多個國家的大約8.2萬名員工(截至2020年第三季末)。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈,涵蓋從探勘到生產的各個環節,並提供可改善油氣採收的整合式井口到管線解決方案以持續提升油藏績效。

斯倫貝謝有限公司的行政辦公室遍佈巴黎、休士頓、倫敦和海牙,2019年公佈的營業收入達329.2億美元。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.slb.com。

*斯倫貝謝或斯倫貝謝旗下公司的商標。

備註

斯倫貝謝將於2020年10月16日(週五)舉行電話會議來討論以上公告和業務前景。此次電話會議將從美國東部時間上午8:30開始。欲收聽此次對公眾開放的電話會議,請在會議既訂召開時間之前大約10分鐘致電會議總機:+1 (844) 721-7241(北美)或+1 (409) 207-6955(北美之外),並提供代碼4013483。電話會議結束後,致電+1 (866) 207-1041(北美)或+1 (402) 970-0847(北美之外)並提供代碼3336191,可於2020年11月16日前收聽此次電話會議的音訊重播。此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網路直播。2020年11月16日之前,該網站亦將提供網播重播。

本篇2020年第三季收益報告,以及公司發佈的其他陳述含有聯邦證券法規所定義的「前瞻性陳述」,這些陳述包括任何非歷史事實的陳述,例如與公司業務前景有關的預測或預期;斯倫貝謝的整體以及每個產品線的成長(或每個產品線的某一產品或地域);石油和天然氣需求和產量成長;石油和天然氣價格;定價;斯倫貝謝對新冠疫情以及其他大範圍健康緊急事件的應變和防範;原材料獲取;作業流程和科技的改善;斯倫貝謝與油氣產業的資本支出;斯倫貝謝和斯倫貝謝客戶的業務策略;斯倫貝謝數位策略;斯倫貝謝北美營運策略;完成擬定OneStim交易以及脫售斯倫貝謝低流動性人工升舉業務的預期效益和完成時間;斯倫貝謝重整措施以及這類措施所導致的認列費用;公司的有效稅率;斯倫貝謝的APS專案,合資企業和聯盟;未來全球經濟和地緣政治形勢;以及未來的經營業績,例如利潤率水準。這些陳述受到風險和不確定性因素的限制,包括但不限於:不斷變化的全球經濟形勢;斯倫貝謝客戶探勘和生產開支的變化,以及石油和天然氣探勘和開發水準的變化;斯倫貝謝客戶和供應商經營業績與財務狀況,尤其是在持續的原油和天然氣低價期間;斯倫貝謝無法達成其財務和業績目標以及其他預測和預期;斯倫貝謝無法充分實現資產的貨幣化;未來費用的多寡;全球關鍵區域經濟、地緣政治和商業大環境;外匯風險;價格壓力;天氣和季節性因素;健康疫情的不利影響;原材料的可用性和成本;作業調整、延期或取消;斯倫貝謝供應鏈中的挑戰;產量下降;斯倫貝謝無法實現其業務策略和動議中的預期效益,例如數位或新能源;以及公司的重整和結構性成本削減計畫;政府法規和監管要求變化,包括那些與海上石油和天然氣探勘、放射性源、爆炸物、化學品、水力壓裂服務以及氣候相關措施有關的法規;科技無法解決探勘中遇到的新問題;替代能源資源或替代產品競爭性;以及在公司的2020年第三季收益報告、最近向美國證券交易委員會遞交或提供的10-K、10-Q和8-K表格中所列之其他風險和不確定性因素。如果其中一個或多個風險或不確定性因素成為事實(或此類發展結果出現變化),或公司的基本假設出現錯誤,那麼實際結果可能會與前瞻性陳述中的內容發生重大偏差。2020年第三季財報中的聲明僅代表公司截至新聞稿發佈之日的觀點,斯倫貝謝不打算也沒有任何義務因新資訊、未來事件或其他因素而公開更新或修訂此類陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20201016005317/en/

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