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2021-03-02 | 中央社

印度領先的可再生能源公司ReNew Power與RMG Acquisition Corporation II進行業務合併,並借此上市,交易價值達80億美元

•印度領先的可再生能源公司ReNew Power已與 RMG Acquisition Corporation II(簡稱RMG II)達成最終業務合併協議;在交易完成後,合併後的公司有望在那斯達克上市,新股票代碼為RNW•預估合併與完全稀釋的企業價值約為80億美元;交易預計將於2021年第二季完成,取決於特別成交條件 •預期總收益為12億美元,其中包括8.55億美元規模擴大後完全承諾的ReNew Power普通股私人配售(簡稱PIPE)以及由RMG II 以信託方式持有的3.45億美元總現金(取決於贖回);預期初級淨收益約為6.1億美元,將用於推動公司加速實施成長策略,並償還債務•擴大後的PIPE得到了知名機構投資者支持,包括貝萊德(BlackRock)管理的資金和帳戶,法國巴黎銀行能源轉型基金(BNP Paribas Energy Transition Fund)、Chamath Palihapitiya先生、Sylebra Capital、TT International Asset Management Ltd、TT Environmental Solutions Fund和Zimmer Partners•ReNew Power垂直整合的商業模式和可預測的現金流以長期電力購買協議為支撐,讓公司成為印度乃至全球該領域的高獲利性公司之一;有鑒於可再生能源的發電成本遠低於石化燃料 ,未來十年有望看到可再生能源專案的加速成長•RMG II管理階層在國際能源領域具有異常豐富的經驗

新德里和紐約--(美國商業資訊)--印度領先的可再生能源單一業務生產商ReNew Power Private Limited(簡稱ReNew或「公司」)與RMG Acquisition Corporation II (RMG II, NASDAQ: RMGB)今日宣佈執行最終業務合併協議。ReNew將借此成為那斯達克的上市公司。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/

在交易完成後,新合併的公司將被命名為ReNew Energy Global PLC,而且將上市交易,代碼為RNW。該交易將透過為中長期成長機會提供資金,以及減少債務,進一步提振ReNew在印度太陽能和風力發電市場的領先地位。

ReNew Power—印度領先的可再生能源單一業務公司

ReNew成立於2011年,是印度領先的可再生能源獨立發電商(IPP),按發電量計算,公司是全球排名前十五的可再生能源IPP,旗下擁有100多個處於經營中的公用事業規模風能和太陽能專案,遍布印度9個邦。公司還持有和經營涵蓋印度150多家工商業客戶的分散式太陽能專案。

ReNew是印度首家委託發電量超過1GW和2GW大關的可再生能源公司,而且目前是印度可再生能源領域唯一一家經營發電量超過5GW的公司。公司當前累計發電量接近10GW(包括已經在競標中勝出專案的發電量)。

ReNew的成長擁有穩定現金流支持,這些現金流來自於公司與知名同行簽署的長期合約。當前,ReNew的公用事業規模已承諾裝機容量已透過合約的形式被納入購電協議(PPA),這些協議的平均期限超過24年。其中很大一部分合約來自於中央政府機構,例如印度太陽能公司(SECI)和NTPC Limited。在過去10年中,ReNew還打造了強大、多元化的供應商網路,幫助公司在專案組合中以極優的成本普及卓越技術

除產生清潔電力之外,ReNew還開發了輔助領域的專長,例如儲能業務。2020年,ReNew在SECI發布的兩項獨特招標得標,招標專案旨在確保穩定、可靠、經濟的綠色電力供應。其中包括印度首個24小時可再生能源電力供應招標,以及透過結合風能、太陽能混合發電與電池儲能,使用可再生能源專案解決峰量電力需求的招標。

2020年,ReNew還跨足新興的數位服務業務,收購了總部位於印度浦那的Climate Connect,後者是人工智慧電網管理和負載預測領域的領軍企業。

市場評估—印度可再生能源需求有望成長

ReNew的商業模式受印度發電市場近期趨勢以及印度未來10年的綠色能源目標而獲鞏固。印度平均每人電力消耗有望在未來十年出現快速成長,約三分之二的需求增量將透過可再生能源資源來滿足。印度在二氧化碳減排方面的全球氣候承諾將凸顯混合發電領域的革命性變化,即遠離石化燃料,採用可再生能源。與此同時,印度政府在2030年實現450GW可再生能源裝機容量(當前水準的5倍)的宏偉目標則意味著該市場潛力巨大。技術的進步以及競爭激烈的拍賣所帶來的發電成本的持續下降,將進一步加速可再生能源的普及。

隨著印度能源轉型的加速,ReNew規模化、地域多元化和技術多樣化的方式,再加上嚴格的專案執行和卓越的財務管理,將幫助公司繼續沿著其高成長軌道前進。

管理階層與股東評論

ReNew創辦人、董事長兼執行長Sumant Sinha表示:「印度可再生能源領域在過去10年中成長迅速。在這段時期,ReNew一直都在扮演推動者的角色,以確保這項成長來源的永續性,並在成本方面展現競爭力。在未來10年,ReNew計畫維持其以往的市佔率增速,並為印度電力行業的綠色化做貢獻,同時幫助實現印度政府宏大的可再生能源目標。假以時日,我們的能力將得到進一步拓展,並擁有公用事業規模電池儲能和以客戶為中心的智慧能源解決方案。ReNew的願景是提升其作為全球清潔能源領域領導者的地位,並繼續引領印度的長期清潔能源轉型事業,同時協助深化印度經濟的電氣化和脫碳化。」

RMG II執行長、董事Bob Mancini表示:「當我們於12月完成首次公開募股時,我們便期待與一家能夠在全球推動這一變化、擁有傲人記錄以及一流管理階層的公司展開合作。我們發現ReNew正是這樣一家公司,而且十分高興與Sumant領導的這支才華橫溢的管理團隊合作。我們對ReNew的重視確認了這家公司在印度可再生能源領域不僅居於領先地位,而且擁有獨樹一幟的優勢。公司透過與印度中央及邦政府機構之間的長期合作關係,獲得了可衡量的成長,再加上其規模、技術創新和強勁的財務狀況,能夠讓ReNew在未來的十年以及更長的時間內把握印度電力市場異常積極的趨勢。我們對於能夠成為這個精彩故事的書寫者感到十分自豪。」

高盛(Goldman Sachs)資產管理部董事總經理Michael Bruun表示:「自我們與Sumant Sinha建立合作關係以來,ReNew Power便成為了我們專注於支持可再生能源領域強大管理團隊和快速成長市場領軍企業的案例。這些年來,我十分自豪能夠有眾多全球知名投資者與我們展開合作。如今,在實現這一里程碑之後,我們十分高興看到更多的投資者參與到這一重要的環境、社會和治理旅程當中。」

交易概覽

假設RMG II 股東不行使其贖回權,依每股PIPE 10美元的認購價格計算,合併後公司的預估合併與完全稀釋市值約為44億美元。總現金收益預計約為12億美元,其中包括來自於PIPE的8.55億美元以及由RMG II以信託形式持有的約3.45億美元,其中並不包括因RMG II股東可能的贖回而導致的任何調整。

現金收益將被用於支援ReNew的成長策略,包括建造其承包的公用事業規模的可再生能源發電量,同時也將被用於減少債務。ReNew的管理階層以及當前的股東群體,例如高盛、Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments)、阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)和JERA Co., Inc.(JERA)等,共計持有ReNew 100%的權益,而且將把其大多數權益轉至新公司,並預計將在交易完成後占公司約70%的有效所有權。

ReNew的領導階層將保持不變,Sumant Sinha仍將擔任合併公司的董事長兼執行長,負責其策略成長計畫和擴張。

合併公司董事會將由來自ReNew現有股東、RMG II以及獨立董事的代表等組成。RMG II將委任Bob Mancini進駐新公司董事會。其他董事任命將在交易結束前完成。

該交易已得到ReNew和RMG II董事會的核准。擬定交易的完成取決於特別成交條件,包括來自印度競爭委員會(Competition Commission of India)和RMG II股東的核准,該交易預計將於2021年第二度完成。

顧問

Goldman Sachs (India) Securities Private Limited與Morgan Stanley India Company Private Limited(簡稱「摩根士丹利」)圍繞此次業務合併擔任ReNew金融顧問。Morgan Stanley & Co. LLC擔任RMG II PIPE的聯合配售代理。Latham & Watkins LLP、Nishith Desai & Associates與Cyril Amarchand Mangladas 擔任ReNew的法律顧問。

BofA Securities擔任RMG II的獨家金融顧問,以及PIPE首要配售代理。世達國際律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)擔任RMG II的法律顧問,Khaitan & Co LLP擔任RMG II有關印度法律事務的法律顧問。

Ropes & Gray LLP擔任各配售代理有關PIPE的法律顧問。

投資人電話會議資訊

ReNew與RMG II將於北美東部時間2021年2月24日(週三)上午8:30聯合舉辦投資人電話會議,探討今日擬定的交易。

如需透過電話收聽準備好的講話,請撥打l 1-877-407-9039(美國)或 1-201-689-8470(國際),然後將得到接線生的協助。您也可於北美東部時間2021年3月10日晚上11:59之前通過撥打1-844-512-2921(美國)或1-412-317-6671(國際)收聽電話錄音重播,密碼為13716796。

關於ReNew Power Private Limited

依發電量計算,ReNew Power Private Limited是印度領先的可再生能源獨立發電商,亦是全球排名第十二位的可再生能源IPP。ReNew開發、建造、持有和經營公用事業規模的風能和太陽能專案,以及為工商業客戶提供分散式太陽能電力專案。截至2020年12月,ReNew遍布印度各地的風能和太陽能發電資產的總裝機容量接近10GW,其中包括委託和承擔的專案。ReNew擁有強勁的有機和非有機成長,其當前的股東團體涵蓋多個知名投資者,其中包括高盛、CPP Investments、阿布達比投資局、GEF SACEF和JERA。www.renewpower.in

關於RMG Acquisition Corporation II

RMG Acquisition Corporation II (NASDAQ: RMGB)是一家空白支票公司(blank check company),其成立初衷在於推動與一家或多家企業的合併、融合、股票交易、資產收購、股票購買、重整或其他類似的業務合併。RMG II在2020年 12月14日的IPO中募集了3.45億美元。有鑒於強勁的需求,此次IPO擴大了發行規模,並為承銷商提供了完全超額配售選擇權。發起和領導RMG II的管理團隊包括Jim Carpenter、Bob Mancini和Phil Kassin,他們共計擁有超過100年的合併自營投資、營運、交易以及執行長和上市公司董事會層級領導階層經驗。RMG II打算利用其管理團隊的能力來發現、收購和經營廣泛領域的業務,這些領域蘊含頗具吸引力的長期風險調整後報酬機會。www.rmgacquisition.com/

有關業務合併以及如何取得的重要資訊

有關擬定的業務合併,RMG II打算向美國證券交易委員會(SEC)提交初步和最終代理權公告/募股說明書。初步和最終代理權公告/募股說明書以及其他相關文件將在確立的擬定業務合併投票登記日期之前寄給或發放給 RMG II的股東,而且將含有有關擬定業務合併與相關事務的重要資訊。待發布之後,敬請RMG II 股東及其他感興趣的人士閱讀與RMG II股東大會代理權徵集書有關的初步代理權公告/募股說明書及其修訂內容,以及最終代理權公告/募股說明書,因為最終代理權公告/募股說明書含有有關 RMG II、ReNew和擬定業務合併的重要資訊。股東大會旨在核准擬定的業務合併等。待公布之後,最終代理權公告/募股說明書將在確立的擬定業務合併投票登記日期之前郵寄給RMG II股東。待公布之後,股東還可免費取得代理權公告/募股說明書的副本,可造訪SEC網站www.sec.gov/,或直接向RMG Acquisition Corporation II索取,地址:50 West Street, Suite 40C, New York, NY 10006,收件人:秘書,電話 (212) 785-2579。本新聞稿所列網站所含資訊,或透過本新聞稿中所列網站可能取得的資訊,並非根據本新聞稿所編纂,亦非本新聞稿的一部分。

徵集的參與者

RMG II、ReNew及其各自的董事和高階主管可以被視為與業務合併相關的RMG II股東代理權徵集的參與者。RMG II股東以及其他感興趣的個人可頭過RMG II於12月11日向SEC提交的有關RMG II首次公開募股的RMG II最終募股說明書,免費取得有關RMG II董事和高階主管更詳細的資訊。有關哪些人能夠依據SEC規定被視為擬定業務合併中RMG II股東代理權徵集參與者的資訊,將被列於發布後的擬定業務合併代理權公告/募股說明書中。有關擬定業務合併中代理權徵集參與者利益的其他資訊,將被列於RMG II打算向SEC提交的代理權公告/募股說明書中。

前瞻性陳述

本新聞稿的某些陳述並非歷史事實,而是1995年《美國私人證券法改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙,例如「認為」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「預計」、「應該」、「將」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」,以及預測或指代未來事件或趨勢或非歷史事實陳述的類似表述。本新聞稿中所有非當前或歷史事實的陳述均為前瞻性陳述,包括RMG II 與ReNew擬定合併交易、RMG II 完成這項交易的能力、交易的收益和合併後公司的未來財務業績,以及合併後公司的策略、未來營運、預估財務狀況、預估營收和虧損、預期成本、前景、規劃和管理階層目標等。這些陳述根據各類假設(不管是否曾被本新聞稿所提及)以及RMG II 和ReNew管理階層當前的預期,因此並非是對實際業績的預測。這些前瞻新陳述僅用於描述用途,並不打算作為也絕不能被看作是對事實或可能性的保證、擔保、預測或最終陳述。實際事件和情況很難或根本無法預測,而且將有別於假設。很多實際事件和情況都超出了RMG II或ReNew的控制。可能會導致實際結果與前瞻性陳述表達或暗指的內容大相徑庭的潛在風險和不確定性包括但不限於:本國和外國業務、市場、財務、政治和法律環境的變化;各方無法成功或及時完成業務合併,包括監管審核無法獲取、遭到拖延的風險,或意外事件可能會對合併公司或業務合併預期收益帶來負面影響的風險,或未能得到RMG II或ReNew股東的核准;無法實現業務合併的預期收益;涉及ReNew預期財務資訊不確定性的風險;RMG II股東的贖回請求數量;ReNew產品的整體消費需求水準;影響消費信心、喜好和行為的總體經濟環境和其他因素;全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動;ReNew客戶的財務實力;ReNew實施其業務策略的能力;政府法規的變化,ReNew捲入訴訟案件和出現其他或有損失;因COVID-19疫情以及政府為此採取的行為和限制措施而導致ReNew業務的中斷和其他影響;受COVID-19疫情等流行病和健康相關顧慮的影響,ReNew供應商的穩定性以及消費者對其產品的需求;全球氣候變遷趨勢對ReNew、供應商和消費者可能的影響;ReNew保護專利、商標或其他智慧財產權的能力;RMG II資訊系統出現任何漏洞或中斷;價格波動,電力、其他原材料和承包產品的可用性和品質,以及外匯波動;稅法以及債務、關稅、法律、監管、政治和經濟風險的變化;有關可能會影響RMG II或ReNew財務業績的潛在因素的更多資訊被列於RMG II 不時向SEC提交的公開報告中,包括其Form 10-K 上的年報、Form 10-Q上的季報和 Form 8-K上的當前報告,以及RMG II打算向SEC提交的有關RMG II代理權徵集(針對即將舉行的、用於核准擬定業務合併的股東大會)的初步和最終代理聲明/募股說明書。如果其中的任何風險成為了現實,亦或RMG II或ReNew的假設是正確的,那麼實際業績可能會與這些前瞻新陳述中所暗指的業績發生重大偏差。可能還存在RMG II和ReNew當前並不知曉的其他風險,或者RMG II 和ReNew當前認為不怎麼重要的風險,但可能會導致實際業務與前瞻性陳述中的內容產生重大偏差。此外,前瞻性陳述反映了RMG II和ReNew在截至本新聞稿發布之日對未來事件的預期、計畫或預測和看法。RMG II與ReNew預計後續事件和發展將導致其評估發生變化。然而,儘管RMG II和ReNew可能會選擇在未來某個時間點對這些前瞻新陳述進行更新,但雙方特別聲明這並非是其義務,但法律規定的除外。這些前瞻性陳述不應被視作代表本新聞稿發布之日以後任何時期RMG II或ReNew的評估。因此,請勿過於依賴本前瞻性陳述。

並非要約或請求

本新聞稿僅用作新聞發布用途,而且並不構成任何銷售要約或依據擬定交易等購買證券要約之請求,若在任何州或司法管轄區,依照其證券法在登記或具有資格之前此類要約、請求或出售行為屬違法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。除了透過以符合《1933年證券法》第十節及其修訂案要求的募股說明書方式之外,則不得發售證券。

本新聞稿不應被視作廣告、邀請、要約、銷售或任何認購或購買任何證券要約之請求,無論是在印度進行私人配售或公開發行,本新聞稿或其一部分也不應構成或被用於來解讀印度任何合約、承諾或任何相關投資決策。

不得透過任何要約文件或其他與證券有關的文件或材料,在印度直接或間接向任何人或公眾出售或銷售證券,而且這些證券此前也並未在印度出售或銷售過。與此次證券發售有關的本新聞稿或任何出售備忘錄或募股說明書(或類似的揭露文件)並非是要約文件或發售通函或「私人配售要約與申請書」或2013年版《公司法》及其修訂案以及2018年印度證券交易委員會(發布資本和揭露要求)法規及其修訂案或任何印度適用法律所定義的「募股說明書」。該聲明還未被,也不會被註冊為「募股說明書」或聲明,繼而用於取代與公開發售有關的募股說明書,資訊備忘錄或「私人配售要約與申請」或向印度任何公司註冊局(Registrar of Companies)或印度證券交易委員會(Securities and Exchange Board of India)或印度任何其他類似法定或監管性質的機構提交的其他任何發售材料,除非此類資訊所涉及的證券根據任何適用法規需要在印度強制揭露或報備,否則這類文件不得在印度傳播或散發給任何個人。

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