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2024-06-17 | 中央社

Kirin Holdings開始要約收購FANCL以使其成為全資子公司

Kirin Holdings開始要約收購FANCL以使其成為全資子公司

(中央社訊息服務20240617 11:39:16)•透過保健食品和護膚品業務為全球消費者的健康貢獻力量•旨在成為亞太地區最大的健康科學公司之一•連同收購Blackmores,增添集團價值創造,進一步鞏固全球營運基礎

東京--(美國商業資訊)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings)(TOKYO: 2503)決定根據《金融商品交易法》(1948年第25號法案,經修訂),透過要約收購和認股權證收購FANCL Corporation (FANCL)(TOKYO: 4921)的額外普通股,使FANCL成為其全資子公司。•背景 根據長期經營願景「Kirin Group 2027年願景」,Kirin Holdings的目標是「在食品和飲料到製藥等領域創造價值,成為CSV領域的全球領導者」,其策略是除食品和製藥領域外,還在健康科學領域推展業務,並將消費者健康問題轉化為成長機會。Kirin Holdings透過其在發酵和生物科技以及免疫學方面的研發能力,強化了其健康科學業務,將其發展成為肩負Kirin Group長期發展重任的業務部門。2019年,Kirin Holdings收購了FANCL約33%的股份(以投票權為基礎),並簽署了資本和業務聯盟協議。2023年,Kirin Holdings收購了在亞太地區經營保健食品(天然健康)業務的澳洲公司Blackmores Limited (Blackmores),從而在海外市場奠定了堅實的業務基礎。 在FANCL Group「2030年願景」的指引下,FANCL的目標是讓世界更健康、更美麗,成為受全世界青睞的企業。FANCL透過解決新冠疫情帶來的新問題等措施來因應社會環境的變化,強化了與消費者的聯繫,鞏固了永續成長的基礎。展望未來,FANCL的目標是進一步鞏固其國內營運基礎,並積極將在日本產生的現金投資於FANCL的海外業務,使其發展成為成長動力。 Kirin Holdings與FANCL自2019年締結資本和業務聯盟協議以來,在透過解決健康社會問題實現自身發展的相同構想和方向的支援下,透過人力資本交流加深了相互理解。此外,在共同經歷新冠疫情等外部環境變化的同時,兩家公司還在材料、產品和品牌開發、共同研究和業務開發以及基礎設施互用等領域展開了合作。•讓FANCL成為全資子公司的目的 Kirin Holdings的優勢在於其長期的免疫學研究、透過發酵和生物科技開發和生產高附加價值配料的能力,以及透過收購Blackmores獲得的亞太地區保健食品業務基礎。 FANCL的優勢在於透過占銷售額70%的D2C通路(網上銷售和直營店銷售)與消費者建立聯繫並瞭解他們,以及在研發過程中利用消費者的回饋意見實現產品商業化的技術,懷著正義感消除「負面因素」,這是該公司自成立以來一貫追求的目標。在FANCL成為全資子公司後,Kirin Holdings將透過互用管理資源和推動綜合管理,實現各自獨特優勢的互補,從而加速建立具有競爭力的商業模式。Kirin Group透過將天然發酵技術製成的原料商品化,利用Kirin Holdings和FANCL與消費者之間的牢固關係所獲得的客戶理解,並透過亞太地區的多種通路將其提供給消費者,將在化妝品和保健食品業務領域為解決消費者的健康問題貢獻力量,並進一步強化其在日本以外的全球市場的影響力。 FANCL改變為全資子公司後,可望產生遠遠超出目前資本和業務聯盟架構的各種能力,如強化日本和海外營運基地和採購資料的相互利用、深化共同研究以及環境技術的水平部署等。身為Kirin Group健康科學事業的核心營運公司,FANCL將在不改變作為其力量源泉的創始構想的前提下,進一步提升其品牌的「FANCL個性」。在推動FANCL企業價值最大化的同時,兩家公司還將緊密合作,促進業務發展,使其發展成為亞太地區最大的健康科學企業之一,從而實現Kirin Group的整體成長,進一步提升企業價值。 •交易概要 擬收購公司 FANCL Corporation(證券代碼:4921)收購方法和流程 收購要約(TOB,包括認股權證) *如果TOB成功,但未能收購所有股份,則將實施「股份等的兌現要求」或「股份合併」。 TOB期間 從2024年6月17日(星期一) 至2024年7月29日(星期一)(30個工作日) TOB價格 普通股:每股2690 (溢價6月13日收盤價:42.74%,3個月平均價:37.17%,EV/EBITDA倍數為截至2024年3月會計年度的 17.8倍) 股票收購權:1日圓購買1股擬購買的股票數量擬購買的股票數量:82,051,400股最低購買股份數:41,117,700股(在FANCL股東大會上單獨透過特別決議所需的股數,加上Kirin Holdings持有的股份) 擬購買股份等的最高數量:不適用 購買總價約2200億日圓出資方式透過有息債務融資*不會進行股權融資 截至2024年3月31日會計年度的業績 營收1109億日圓,營業利潤126億日圓(日本公認會計準則)其他根據FANCL成立的特別委員會的報告,FANCL於2024年6月14日召開的董事會會議上通過了一項決議,以(i)對要約收購表達肯定的意見,(ii)建議其股東在要約收購中出售其股份,(iii)由股票收購權持有人決定是否在要約收購中出售其股票收購權。有關要約收購的諮詢 NOMURA SECURITIES CO., LTD(要約收購代理) +81-(0)120-043-335 工作日服務時間為日本標準時間上午8:40至下午5:10,週六服務時間為日本標準時間上午9:00至下午5:00(節假日除外)詳情請參見2024年6月14日的「關於開始對FANCLCORPORATION (證券代碼:4921)的股票等進行要約收購的通知」。 關於Kirin Holdings Kirin Holdings Company, Limited是一家在食品飲料領域(食品飲料業務)、製藥領域(製藥業務)和健康科學領域(健康科學業務)針對日本本土和全球展開經營的國際性公司。 Kirin Holdings的起源可追溯到1885年成立的Japan Brewery。Japan Brewery於1907年改名為Kirin Brewery。此後,該公司憑藉發酵和生物科技等核心科技不斷擴大業務,並於上世紀80年代跨足製藥業務,所有這些業務都相繼成為該公司的全球成長核心引擎。2007年,Kirin Holdings以純控股公司的型態成立,目前專注于強化其健康科學領域。根據2019年推出的長期管理計畫 「Kirin Group 2027年願景」 (KV 2027),Kirin Group的目標是成為創造共享價值(CSV)*的全球領導者,在涵蓋從食品飲料到製藥的多個經營領域中創造價值。展望未來,Kirin Group將繼續發揮自身優勢,憑藉業務創造社會和經濟價值,實現企業價值的永續成長。 * 創造共享價值:為消費者和整個社會創造綜合附加價值。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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