臺北市
30°
( 31° / 28° )
氣象
2024-03-04 | 今日新聞

引進高端禮賓秘書 一銀搶攻「億」級客戶

引進高端禮賓秘書 一銀搶攻「億」級客戶
搶攻高資產財管業務!第一金控旗下第一銀行持續深耕「億」級客戶,並獲准續辦財管2.0業務。(圖/記者顏真真攝)

[NOWnews今日新聞] 第一金控旗下第一銀行自2021年9月開辦高資產財管業務以來,截至今(2024)年2月底,「億」級高資產客戶數1449戶,業務穩健發展並於業界名列前茅,為持續服務高資產客群,也獲金管會核准續辦財管2.0業務。而為提供頂級尊榮服務,特別引進高端禮賓秘書、提供高資產客戶全年無休的私人禮賓秘書,服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求。

一銀指出,自開辦高資產財管業務以來,結合行內授信、投資、稅務及信託等專家團隊,並與會計師、律師事務所等外部專業機構合作,將服務範疇擴大至協助客戶財富傳承、風險管理與接班規劃等。此外,鑑於金融科技與智能化財管為未來銀行發展之趨勢,現正導入私人銀行系統,期望透過系統管理,加強法令遵循、強化投資組合風險管理、滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化,提供高資產客戶全方位而健全的服務模式。

不僅如此,一銀更在去年12月再次推出2檔自行設計,並發行專屬高資產客戶的連結利率走勢結構型金融債券,總銷售募集金額達3760萬美元,深獲「億」級客戶信賴支持。

為搶攻「億」級客戶,一銀除不定期推出專屬高資產客戶的商品外,也依照客戶需求量身訂做資產配置規劃,完成客戶長期理財投資或傳承的目標,特別引進高端禮賓秘書、提供高資產客戶全年無休的私人禮賓秘書,服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求,深化客戶關係經營的同時又能提升服務精緻度。

一銀並強調,在兼顧客戶權益、業務效益及風險控管的前提下,持續聚焦多元金融商品的創新,並搭配數位科技運用滿足客戶即時需求,提供優質服務體驗,未來將持續透過對客戶投資資產規模成長、資產投報率及客戶滿意度等指標,落實「以客戶為中心」的核心價值文化,引導財管團隊專注於客戶的權益與長期關係的經營,致力提供高資產客戶「國際級私銀服務」。

相關新聞


「先買後付」踏卡債後塵?立委籲納管 金管會主委:可跨部會研究


台股進入牛市?黃天牧稱台股有基本面 但投資人要注意風險


ETF過熱?金管會3面6措施監管 並研擬推出主動式、多重資產ETF

最新生活新聞

延伸閱讀