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2024-09-28 | 今日新聞

DRAM爆甩賣潮 陸行之點「3台廠」將受衝擊

DRAM爆甩賣潮 陸行之點「3台廠」將受衝擊
知名半導體分析師陸行之表示,庫存高達11個月的公司比比皆是,且不只是中低階產品,認列庫存損失恐成常態。(圖/取自Pixabay)

[NOWnews今日新聞] 記憶體寒冬真的來了嗎?知名半導體分析師陸行之在9月初曾經示警記憶體存儲器行業不再有周期後,今(28)日也在臉書發文表示,最近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix(SK海力士)、Micron(美光)、Samsung(三星)獲利率有明顯回升之外,其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司,不但近期營收不如預期,且都還在虧損或虧損邊緣。

陸行之接著表示,尤其是記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠,讓台灣記憶體模組產業今年二季度平均庫存爆表達7.8個月,9-11個月庫存的公司比比皆是,一旦傳統DRAM/Flash 價格反轉,認列庫存損失將成為常態。概念就是非HBM記憶體公司這些週期股到目前為止,好像還沒看到上升週期,還是12個月內不再有上升週期了。

陸行之指出,果不其然撐不到一個,即使靠著HBM及數據中心NAND,美光數字美美的,但記憶體存儲器模組龍頭金士頓(雖然我們看不到其庫存數字)也受不了手上抱著一堆賣不出去的中低階消費性記憶體庫存,而決定降價清理庫存,接下來就等著看台灣記憶體模組產業威剛(A-data)、創見(Transcend)、群聯(Phison) 何時跟進,認列庫存損失將成為常態。

陸行之認為,8-11個月的模組記憶體庫存絕對不只只有中低階產品,高階記憶體存儲器合約價格何時鬆動,何時模組大廠向製造大廠說「NO」,這將是未來幾個月的觀察重點。



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