想買TOYOTA或無印良品股票?中信日本商社ETF(00955)讓你一手掌握
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記者孟憲玉/台北報導
日本製造的產品與服務早已融入台灣人生活,例如在台灣市佔領先的TOYOTA汽車,或是血拚族愛逛的無印良品,都是日本商社指標企業。中國信託投信表示,即將於30日募集的中信日本商社ETF(00955)是台灣首檔純日本商社ETF,投資人開心使用日貨的同時,也能同享日本商社獲利成長果實。(截至2024/7/16,該基金為台灣境內掛牌ETF首檔單純投資日本商社主題之產品)
中國信託投信表示,「商社」是日本歷史文化下的特殊產業,原先主營貿易批發業務,但現在已轉型成全球多角化經營的大型企業,更透過併購上、中、下游供應鏈,創造競爭優勢。中信日本商社ETF(00955)經理人游忠憲表示,日本商社已擴展出更廣泛的經營內容與服務功能,未來也將致力於AI及能源轉型,持續創造商業價值,大幅增加了商社的企業競爭力。
游忠憲說,近年日本商社轉型成功,營收獲利也脫胎換骨,成為掌控日本經濟命脈的企業集團。根據彭博(Bloomberg)統計,2024年日本商社營收佔日本GDP比重已接近20%,獲利展望也持續上修,平均毛利率達18.5%;而觀
察近3年(2021年至2023年)股價表現,NYSE FactSet 日本商社及批發指數漲幅皆優於東證指數,顯示日本商社的企業競爭力與獲利能力明顯優於其他日企。這也是近年來股神巴菲特(Warren Buffett)持續加碼投資日本商社的主因。
(資料來源:Bloomberg,2024/07。巴菲特持有之控股公司「波克夏·海瑟威」之每季持股報告顯示其2020/8開始持有日本五大商社5%持股,2023/6持有日本五大商社8.5%持股,2024/2持有日本五大商社9.0%持股。)
此外,包含高盛、摩根士丹利等外資,亦肯定商社在日本經濟扮演的角色,認為商社可望成為日股推手。根據東京證交所統計,外資連續4年流入日股,且截至今年上半年,外資淨流入金額已創下2014年以來新高,帶動日本東證指數突破歷史新高,且仍在持續上攻,而更具競爭力的日本商社,後續上漲空間自然更被外資看好。
中國信託投信表示,7月底開始募集的中信日本商社ETF(00955),是台灣首檔純日本商社ETF,從東京證交所上市公司中選出商社相關(批發與經銷)行業,再依自由流通市值大小依序挑選前50大成分股,中信日本商社ETF(00955)前10大持股中,巴菲特所投資的五大商社就佔據前5大,而五大商社的多角化經營,深入一般人的食衣住行,包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融,也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料產業,是投資人「錢」進日本的穩健投資首選。
(巴菲特持有之控股公司「波克夏·海瑟威」所投資之日本五大商社為:三井物產、三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、住友商事)
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