博通正經歷輝達時刻 2025年半導體投資展望看好
投資機構聯博資產管理(Bernstein)看好2025年半導體領域的兩大熱門股票,包括博通(Broadcom)與輝達(Nvidia)。分析師Stacy Rasgon指出,博通正在經歷自己的「輝達時刻」,隨著AI專用集成電路和網路技術需求的增加,其核心業務重置與VMware的整合效益帶來成長動能;輝達的Blackwell系列GPU也已全面投產,站穩AI市場領導地位。
投資機構聯博資產管理(Bernstein)看好2025年半導體領域的兩大熱門股票,包括博通(Broadcom)與輝達(Nvidia)。分析師Stacy Rasgon指出,博通正在經歷自己的「輝達時刻」,隨著AI專用集成電路和網路技術需求的增加,其核心業務重置與VMware的整合效益帶來成長動能;輝達的Blackwell系列GPU也已全面投產,站穩AI市場領導地位。
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投資機構聯博資產管理(Bernstein)看好2025年半導體領域的兩大熱門股票,包括博通(Broadcom)與輝達(Nvidia)。(圖/123RF)[/caption]
高通表現低迷 分析師仍看好
與此同時,雖然高通表現不如預期,但Rasgon仍然持續看好。他認為,高通的產品組合具備潛力,並指出其邊緣AI技術是一大亮點。此外,高通在PC市場的機會與分析師日的展望顯示,到2029年銷售額可能達到500億美元,每股盈餘達13至15美元。
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模擬晶片市場前景平淡
對於半導體的模擬晶片領域,Rasgon持謹慎態度。他認為,汽車市場可能出現裂痕,工業市場可能遭遇「二次衰退」,導致亞德諾半導體(ADI)與德州儀器(Texas Instruments)評價過高。相較之下,恩智浦半導體(NXP Semiconductors,NXPI)的估值較低,但其對汽車市場的依賴度較高,風險亦相應增加。
應用材料勝於Lam Research
在半導體設備市場,Rasgon更青睞應用材料公司(Applied Materials),認為其營收結構更均衡、中國市場風險降低,以及對NAND技術的依賴較少。他認為,相較於科林研發(Lam Research),應用材料具有更穩健的發展前景。
AMD AI故事吸引人但未必符合預期
對超微半導體(AMD),Rasgon則持中立態度,並指出,AMD的AI業務雖然真實且具潛力,但在整體市場中的規模仍然較小,難以達到投資者的高期望,他對AMD維持「市場表現」評級,並設定150美元的目標價。
參考資料:MSN
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