台股週報》川普當選行情 AI供應鏈股熱

受惠美國總統大選結果出爐、聯準會如預期降息1碼等因素，美股連日上演慶祝行情，連帶激勵台股上週以23,553.89點作收，單週上漲773.81點，週K線拉出紅棒，終止連2黑。外資和投信均轉為買超，台股持續朝2萬4關卡靠攏。

三大法人上週共買超192.52億元，外資買超110.16億元，投信買超126.95億元，自營商則賣超98.02億元。買超個股第一名為新光金，買超9.4萬張；再來是緯創及鴻準，分別買超8.7萬張及6.9萬張，其餘前十名還有長榮航、群創、陽明、中信金、英業達、鴻海、國泰金，可看出三大法人著墨在金控股、AI供應鏈股等。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國總統大選塵埃落定，激勵川普概念產業表現強勢。市場將回歸基本面走勢，而聯準會(FED)本月利率決策會議無意外降息1碼，有利風險性資產上揚空間。

根據歷史統計，美股於11月至隔年1月，在年末銷售旺季的加持下，往往為一年中表現較佳時機，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於台股第4季的旺季行情也有所助益。

市場原先擔憂川普針對台灣晶片的不友善態度，目前氛圍開始轉變。黃新迪認為，川普勝選後，美台股市接連上漲回應，台股中的川普概念股如電動車、軍工、生技、自動化等強勢表態，在樂觀情緒之下半導體沒有獨弱的理由，且原本投資人擔憂晶圓龍頭大廠美國廠的補助可能生變，如今也將順利取得補貼資金。

黃新迪進一步分析，針對川普欲增加台灣晶片關稅，市場評估實際執行有其困難，由於晶圓龍頭大廠市占率全球最高，具有高度定價能力，而在AI高速發展之下，美國雲端龍頭大廠皆仰賴晶圓龍頭大廠的晶片，一旦川普課徵關稅，等於上漲成本須由美國企業買單，在美國亟欲控制通膨的考量下，此作法應不易執行。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，產業成長能見度至少可延續至2025上半年，太早離場將錯失後續行情，中長線投資人也可掌握短線震盪機會，趁勢分批布局累積未來收成機會。方向上建議掌握AI結構成長動能聚焦能見度佳產業及公司。

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