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2021-01-19 | 中央社

全球投資熱 投信基金去年12月定期定額規模創新高

根據投信投顧公會資料,2020年12月全體投信基金定期定額扣款金額新台幣50.71億元,年增率43.8%;扣款筆數86.7萬筆,年增率35.35%,雙雙創下歷史新高。其中,統一投信扣款金額及筆數居冠。

統計2020年投信基金定期定額扣款金額全年合計510.19億元,較2019年全年扣款金額增加127.06億元,增幅33%,從7月開始見到顯著成長,且一路攀高;其中12月全體投信基金定期定額扣款金額及筆數都創歷史新高。

以基金公司來看,去年度規模增減情況,33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長,規模前3大的投信公司年成長率都有6成以上,分別為統一投信、安聯投信及復華投信。

統一投信去年12月扣款金額7.8億元,年增75.27%;安聯投信扣款金額5.82億元,年增62.42%;復華投信扣款金額5.76億元,年增61.05%;群益投信扣款5.26億元,年增51.93%;國泰投信5.16億元,年增52.7%。前5大規模單月扣款金額都在5億元以上水準,年成長在5成以上。

規模排名第一的統一投信,當月扣款金額7.8億元、年增率75.27%,扣款筆數逾13萬筆,年增率53.33%,金額及筆數都居業界之冠。

觀察統一投信去年度定期定額扣款金額成長最多的基金,前10名以投資於全球科技股票、大中華股票及台股基金3大類型為主。

統一投信表示,儘管全球主要股市多數已漲到高檔,但今年投資主軸仍看好「股優於債」,主要利基為極低利率的資金寬鬆環境以及企業獲利回升,成熟市場看好美股與日本科技股,新興市場相對看好亞洲股市,中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主,印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。

安聯投信表示,疫苗利多加上歐美央行寬鬆預期,有助支撐風險性資產。據最新美國NFIB中小企業調查,目前美國私人企業庫存水位已降到歷史新低。若需求回升,企業將持續面臨庫存回補壓力,有利訂單及民間投資回溫,支持GDP成長。

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